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IM客户信息TAB页,支持搜索客户和绑定客户分离的功能
【需求背景】CRM客户和IM模块用户间相互独立,必须绑定后方可建立关联。在IM会话页在未建立绑定关系,不确定CRM客户是否存在客服人员直接创建客户的话,会产生大量的重复无效客户。大量的重复客户因为独立绑定跟进记录、通话记录、工单记录等很多业务数据。这些业务数据目前在删除重复客户后也会丢失,而且也没有合并业务数据的功能。所以会绕乱正常的业务流程。
【解决问题】搜索和绑定分离,强制搜索后才能绑定客户,将绑定客户功能标准流程化、清晰化,减少后期大量的无效客户,以及无效客户对正常流程的干扰。
【功能入口】IM客户信息TAB页
【功能描述】
- 后台配置是否开启“搜索页”功能,开启后需要先搜客户才能绑定客户
- IM坐席工作台,创建客户后,自动建立当前新增客户与IM用户的绑定关系
枚举字段类型:索引引导(文案提醒和索引默认值)
【解决问题】手动填写中文索引导致无法保存数据的问题
【功能入口】CRM配置-客户配置-自定义菜单-字段类型(下拉/多选/单选/联动)
【功能描述】
功能1:加提示“选项索引为后台传参用,建议使用数字或英文字母”
功能2:索引值说明
- 默认值:为数字,初始值为1,累加,每次加1
- 索引值不可重复
- 支持手动修改 ,注:仅在对接第三方系统时,索引值时可以为中文,用于后端和第三方系统的传参使用