Skip to main content

更新日志-2022-10-28

CRM更新内容​

「客户详情页」系统信息分栏加客户ID​

【功能入口】客户详情页-客户信息页签

【需求内容】系统信息分栏加客户ID

image2022-10-28_9-5-1.png

「字段管理」客户&市场活动&销售线索&商机&联系人模块系统字段&自定义字段支持搜索​

【功能入口】

  • 配置-CRM配置-客户管理-自定义字段&系统字段
  • 配置-CRM配置-市场活动管理-自定义字段&系统字段
  • 配置-CRM配置-销售线索管理-自定义字段&系统字段
  • 配置-CRM配置-商机管理-自定义字段&系统字段
  • 配置-CRM配置-联系人管理-自定义字段&系统字段

【需求内容】

  • 系统字段：支持字段名称、字段类型、字段状态、是否必填搜索
  • 自定义字段：支持字段名称、字段类型、字段状态、是否必填、默认值类型、读写状态搜索

image2022-10-28_9-6-14.png

image2022-10-28_9-6-32.png

「自动化任务」支持HTTP接口推送​

【功能入口】配置-CRM配置-自动化任务

【需求内容】

  • 操作事件：增加“生成跟进记录”、“编辑跟进记录”、“删除跟进记录”、呼入通话完成，外呼通话完成
  • 执行动作：增加“推送：HTTP接口”
    1. 支持配置接口地址，支持接口验证
    2. 支持配置推送模块内容，选项“客户信息|通话记录|跟进记录”，默认选“客户信息”
      1. 客户信息：默认选中，即推送启用中的客户系统字段和自定义字段
      2. 通话记录：选中则推送该客户的通话记录，通话记录模块中指定通话记录字段
        1. 通话记录字段列头：参照【助手-通话记录】中表头字段：通话类型/客户ID/客户名称/客户电话/受理坐席/开始时间/通话时长/满意度/挂断原因/地区/技能组/所属部门/通话来源
      3. 跟进记录：选中则推送该客户，跟进记录模块下启用中的客户系统字段和自定义字段
    3. 配置推送模块内容
      1. 支持推送字段映射配置，即推送字段名称，根据字段映射规则，进行转换后再进行推送
        1. 如客户名称字段，原字段名为cle_name，或配置第三方字段名称为 userName，则推送数据中客户信息推送的字段名为userName
      2. 支持添加自定义参数
      3. 支持启用禁用模块字段
      4. 支持推送字段名称重命名
  • 执行日志：推送结果支持在该客户的操作日志内查看

image2022-10-28_9-18-39.pngimage2022-10-28_9-26-48.png

Manage更新内容​

「明细报表」自动外呼明细报表​

【功能入口】统计报表-明细报表-自动外呼明细报表

【需求内容】

  • 支持按项目名称、客户标识、IVR流程等搜索
  • 支持查看IVR轨迹
  • 支持查看流程ID、项目名称、任务ID、用户按键、随路数据等字段
  • 支持导入导出

image2022-10-28_9-30-54.png

「明细报表」webcall明细报表​

【功能入口】统计报表-明细报表-webcall明细报表

【需求内容】

  • 支持按项目类型、项目ID、客户标识、IVR流程等搜索
  • 支持查看IVR轨迹
  • 支持查看流程ID、项目名称、任务ID、用户按键、随路数据等字段
  • 支持导入导出

image2022-10-28_9-35-52.png

「明细报表」查看IVR轨迹​

【功能入口】统计报表-明细报表-X明细报表-查看IVR轨迹

【需求内容】支持用户按键&随路数据展示

image2022-10-28_9-40-34.png