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更新日志-2022-09-07

CRM更新内容

「客户规则」查重规则&成交规则&保护规则统一到客户规则

【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-客户规则

【功能描述】

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「客户规则」新增支持关联客户规则配置

【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-客户规则-关联规则

【功能描述】

1、系统自动关联,即按设置的自动关联条件,将符合条件的客户进行自动关联,不会将客户数据进行实际合并,仅在数据展示时合并显示或隐藏显示
2、关联模式为无主客户时,关联客户的双方均可以显示对方客户的业务数据(如通话记录,跟进记录,操作日志等)
3、关联模式为主客户和子客户时,根据显示规则中配置,显示对应的客户信息 (暂不支持)

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「tab页签配置」配置关联客户TAB页

【功能入口】

  • 配置-CRM配置-客户管理-弹屏tab页对接
  • 配置-CRM配置-客户管理-客户详情ab页对接

【功能描述】支持配置到自定义页签,配置地址当前域名 + /client/assocList?cle_id=#cle_id#,需联系管理员或自行配置

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「通话记录」支持合并查看关联客户的通话记录

【功能入口】CRM-TAB通话记录

【功能描述】支持合并查看关联客户的通话记录

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「跟进记录」支持合并查看关联客户的跟进记录

【功能入口】CRM-TAB跟进记录

【功能描述】支持合并查看关联客户的操作记录

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「操作日志」支持合并查看关联客户的操作日志

【功能入口】CRM-TAB操作日志

【功能描述】支持合并查看关联客户的操作日志

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