CRM更新内容​

「客户规则」查重规则&成交规则&保护规则统一到客户规则​

【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-客户规则

【功能描述】

「客户规则」新增支持关联客户规则配置​

【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-客户规则-关联规则

【功能描述】

1、系统自动关联，即按设置的自动关联条件，将符合条件的客户进行自动关联，不会将客户数据进行实际合并，仅在数据展示时合并显示或隐藏显示
2、关联模式为无主客户时，关联客户的双方均可以显示对方客户的业务数据（如通话记录，跟进记录，操作日志等）
3、关联模式为主客户和子客户时，根据显示规则中配置，显示对应的客户信息 （暂不支持）

「tab页签配置」配置关联客户TAB页​

【功能入口】

• 配置-CRM配置-客户管理-弹屏tab页对接
• 配置-CRM配置-客户管理-客户详情ab页对接

【功能描述】支持配置到自定义页签，配置地址当前域名 + /client/assocList?cle_id=#cle_id#，需联系管理员或自行配置

「通话记录」支持合并查看关联客户的通话记录​

【功能入口】CRM-TAB通话记录

【功能描述】支持合并查看关联客户的通话记录

「跟进记录」支持合并查看关联客户的跟进记录​

【功能入口】CRM-TAB跟进记录

【功能描述】支持合并查看关联客户的操作记录

「操作日志」支持合并查看关联客户的操作日志​

【功能入口】CRM-TAB操作日志

【功能描述】支持合并查看关联客户的操作日志

Manage更新内容​

「IVR流程」开始节点支持自动外呼场景传入的引入自定义变量​

【功能入口】IVR流程

【功能描述】IVR流程支持自动外呼场景引入的自定义变量，以实现自动外呼系统和呼叫中心系统的数据共享

• 支持以下参数：
  1. project_id ： 自动外呼项目ID
  2. ext_id ： 自动外呼客户唯一标识
  3. custom_data：自动外呼自定义参数
  4. task_id ：自动外呼任务ID

外呼机器人更新内容​

外呼明细新增导出功能​

【功能入口】

ekt-智能外呼-机器人外呼-外呼明细

【功能描述】

支持外呼明细数据导出

• 支持通话记录「全部导出」与「选中导出」
• 少于10000条通话记录采用同步导出方式，大于等于10000条通话记录采用异步导出方式

大于10000条通话记录导出后，点击【导出记录】，进入导出任务列表

点击【下载】，下载已经导出的通话记录文件

CRM更新内容​

「在线客户信息tab页」搜索客户效果优化​

【功能入口】会话-坐席工作台-TAB客户信息

【功能描述】搜索客户由输入联想改为直接输入+自动填入搜索条件方式，以解决实际搜索场景输入联想时，用户直接复制内容而导致的联想不及时问题

• 功能点1：关键词输入框支持客户名称/客户号码/OpenID 搜索

  1. 若微信OpenID非空，默认自动填 入OpenID
  2. 若微信OpenID为空，但客户号码非空(cle_phone)，默认自动填 入客户号码

• 功能点2：点击搜索按钮后，显示搜索结果

• 功能点3：扩展信息区（定制）：加“微信OpenID”字段显示，没有不显示此行

  

「弹屏tab页对接」客户信息页签支持页面类型（表单+自定义页面地址）​

【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-弹屏tab页对接-客户信息页签

【功能描述】

• 添加自定义页签：支持页面类型
  1. 页面类型为“自定义页面地址”时，即当前自定义页面地址方式
  2. 页面类型为“表单”时，支持设置【配置-CRM配置-客户管理-表单模板】中设置的启用中的表单模板，通过可见范围的权限控制，实现不同角色|部门|员工看到不同客户信息的功能

「表单模板应用」新建客户&编辑客户&查看客户&IM客户信息&客户弹屏页等入口支持独立配置不同表单模板​

【功能入口】

• 功能入口1：CRM-客户列表-新建客户
• 功能入口2：CRM-客户列表-编辑客户
• 功能入口3：CRM-客户列表-客户详情页-查看客户
• 功能入口4：会话-坐席工作台-TAB客户信息
• 功能入口5：来电弹屏页 & 外呼弹屏页 （注：共用一个表单模板）

【功能描述】以上入口支持根据设置的表单模板，显示不同的客户信息表单布局

Manage更新内容​

「呼叫中心指标」参数设置：加满意度成功评价结果​

【功能入口】系统监控-大屏配置-设计布局-呼叫中心-呼叫中心指标

【功能描述】呼叫中心指标，加 满意度成功评价结果指标

• 指标说明：分组展示呼叫中心维度的满意度评价结果数量及占比
• 参数设置：交互效果和功能，同当前【系统监控-大屏配置-设计布局-呼叫中心-呼叫中心指标】中其它指标设置

「技能组监控」技能组指标&技能组排名列表&技能组排名柱状图，加满意度成功评价结果​

【功能入口】

• 系统监控-大屏配置-设计布局-技能组-技能组指标
• 系统监控-大屏配置-设计布局-技能组-技能组排名列表
• 系统监控-大屏配置-设计布局-技能组-技能组排名柱状图

【功能描述】

• 功能点1：技能组指标，加 满意度成功评价结果指标
• 功能点2：技能组排名列表，加 满意度成功评价结果指标
• 功能点3：技能组排名柱状图，加 满意度成功评价结果指标

「坐席监控」坐席排名列表&坐席排名柱状图，加满意度成功评价结果​

【功能入口】

• 系统监控-大屏配置-设计布局-坐席-坐席排名列表
• 系统监控-大屏配置-设计布局-坐席-坐席排名柱状图

【功能描述】

• 功能点1：坐席排名列表，加 满意度成功评价结果指标
• 功能点2：坐席排名柱状图，加 满意度成功评价结果指标

CRM更新内容​

表单模板列表​

【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-表单模板

【功能描述】表单模板列表说明

• 支持创建最多20条表单模板（含关闭状态）
• 支持启用/停用表单模板
• 支持复制表单模板
• 表单类型：分为默认和自定义两种，
  1. 默认：为系统默认添加的表单模板，不可以停用，不可以删除
  2. 自定义：根据实际业务场景或角色权限创建的
• 注：初版只支持BOSS角色进行配置

表单模板设计器​

【功能描述】表单设计器包含表单导航区、选择字段区、表单设计区、表单属性区四大部分

• 表单导航区：表单名称，表单操作按钮
• 选择字段区：分为字段搜索、分割线、系统字段、自定义字段四个部分
  1. 字段搜索：支持直接输入字段名称搜索，支持按类型快速检索
  2. 分割线：即表单分栏
  3. 系统字段：支持客户姓名/客户电话/客户来源/客户类型/客户级别/销售负责人/服务负责人/是否成交字段选择，注 客户姓名、客户电话、客户类型为必选字段
  4. 自定义字段：支持启用中的自定义字段，使用联动字段前，请先表单模板移除该联动字段的所有关联字段
• 表单设计区：
  1. 默认2列布局
  2. 支持拖拽字段到指定位置
  3. 支持 上方插入行、下方插入行、合并行、删除行
• 表单属性区：设置表单模板的基本属性
  1. 表单名称
  2. 使用页面：
     1. 支持CRM来电弹屏页/CRM外呼弹屏页/新建客户页/编辑客户页/IM会话工作台/查看客户页
     2. 细化使用页面入口，支持后续扩展
  3. 客户数据源：
  4. 可见范围：支持员工/部门/角色/所有人

批量操作支持查看执行明细​

【功能入口】配置-全局-数据异步处理任务-批量操作

【功能描述】批量操作支持查看任务的执行明细，加撤销条数字段

批量操作：查看执行明细页（支持撤销）​

【功能入口】配置-全局-数据异步处理任务-批量操作-查看执行明细页

【功能描述】

• 温馨提示：
  1、仅可以撤销3天内数据
  2、可以撤销的操作：修改数据 , 批量分配销售负责人，批量分配服务负责人，批量转移至公海
  3、批量转移至公海或批量删除时自动触发的解除保护客户行为，不会同时撤销
• 支持单条撤销
• 支持批量撤销

Manage更新内容​

明细列表页时间区间组件优化​

【功能入口】统计报表-明细报表

【功能描述】优化时间区间组件，默认记忆上次搜索时间

在线客服更新内容​

网页接入可以修改系统消息头像了​

【功能入口】网页接入-子渠道设置-样式配置-系统消息头像

【功能描述】由系统发出的消息（如欢迎语、导航消息等），消息头像支持个性化修改。（注：仅网页/H5接入可自定义头像，其他如微博、公众号等，展示的均为账号头像）

【效果展示】

座席可以自己维护工作台个人知识库的分类了​

【功能入口】会话工作台-快捷回复-个人库

【功能描述】

• 个人知识库的分类改为座席个人维护。之前是在咨询分类设置里统一设置分类，现在每个座席都可以自由维护自己的知识库分类了（只有个人库，不涉及公共库或别的）
• 新增一个“默认分类”，之前未分类的知识现全部归入“默认分类”中。

• 可以添加分类，最多添加到三级分类。

• 可逐个新建或批量导入知识。

• 可导出全部知识（至异步处理任务中下载）。

• 支持关键字搜索和输入联想。

其他优化：​

1. 路由导航提示语优化
2. 技能组设置页提示语优化
3. 微信公众号机器人卡片消息展示优化

EKT更新内容​

「我的菜单」支持系统外部打开​

【功能入口】

• 配置入口：配置-全局-页面对接-菜对接单
• 应用入口：我的菜单

【功能描述】新建对接菜单时，支持设置为外部打开，以解决客户侧菜单不用被嵌套，以及http和https不兼容问题

IVR更新内容​

转坐席&转电话节点加回铃类型（支持用户真实回铃音|自定义彩铃|静音|回铃|彩铃）​

【功能入口】转坐席&转电话IVR节点

【功能描述】转坐席和转电话节点，加“回铃类型”配置，下拉，选项“用户真实回铃音|自定义彩铃|静音|回铃|彩铃”，默认为“用户真实回铃音”

• 用户真实回铃音：播放用户真实回铃语音
• 回铃：即 嘟嘟嘟 的回铃音
• 彩铃：默认彩铃
• 自定义彩铃：播放自定义彩铃语音，注：仅支持配置一条语音
• 静音：不播放任何语音

CRM更新内容​

修复已回收公海仍提示预计X天回收提醒的已知问题​

【功能入口】配置-CRM配置-公海管理-公海规则-提醒规则

【功能描述】修复已回收公海仍提示预计X天回收提醒的已知问题

CRM更新内容​

弹屏页页签名规则（命名规范&配置）​

【功能入口】CRM配置-客户管理-弹屏tab页对接-弹屏配置

【功能描述】

• 弹屏页页签名称支持自定义字段配置。开启时至少选择1个显示字段，若未开启，按原TAB名称，如业务受理1500000或1500000来电
• 以解决同一分钟多条通话，业务数据未来得及保存时，已填写数据被覆盖问题

导入客户支持多选字段​

【功能入口】CRM-客户列表-导入

【功能描述】

• 下载客户导入模板：支持多选字段类型，默认前三个选项，如A||B||C，不足3个以实际选项为准
• 客户导入时：支持多选字段类型
• 导入数据格式说明：多选类型选项以||分隔，自动过滤无效分隔值， 暂不支持级联/省市/附件字条导入

手动转移至公海支持清空规则​

【功能入口】CRM-客户列表-转移至公海 & 批量转移至公海

【功能描述】手动转移至公海时，根据公海规则中配置的清空规则，清空关键业务数据，以达到回收客户时的清洗数据功能

访客在微信原生端与在线机器人交互，触发问题推荐时，可直接点击问题回复​

【功能入口】微信原生端

【功能描述】触发机器人未知问题推荐（您是否要咨询以下问题）、FAQ推荐问题（您还可以问）时，都可以直接点击来选择问题。

工单更新内容​

「节点属性」流程跳转配置中设置的第1个动作按钮高亮显示（保存工单按钮降级）​

【功能入口】创建工单&编辑工单&受理工单

【功能描述】

• 主按钮逻辑：调整为【配置-工单配置-工单类型-配置】节点属性，流程跳转配置中设置的第1个动作按钮，高亮显示

自动外呼&预测式外呼更新内容​

外呼结果增加“呼叫中”​

【功能入口】外呼-任务管理&数据管理

【功能描述】为方便跟“未呼叫”“呼叫完成”的数据区分开，已经在呼叫中的数据，外呼结果会更新为“呼叫中”，并且可以看到外呼开始时间，呼叫结束后结果再更新为接通/未接通..

任务管理：

数据管理：

任务监控：

CRM更新内容​

「公海规则」支持清空规则和提醒规则​

【功能入口】配置-CRM配置-公海管理-公海规则

【功能描述】

• 客户被回收时公海时，可以指定清空客户数据的范围：客户锁定数据、客户保护数据、服务负责人，注：暂支持自动回收公海场景，手动转移公海场景后续支持
• 客户自动回收时，可以设置多组提前X天提醒销售负责人和服务负责人的提醒规则

「客户搜索」支持呼出数和呼入数搜索​

【功能入口】CRM-客户列表

【功能描述】

• 自定义菜单的常用筛选条件、筛选条件、表头配置支持呼入数、呼出数
• 自定义菜单的排序字段支持呼入数、呼出数字段
• 客户列表支持自定义菜单中配置的呼入数、呼出数字段