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配置

管理系统中的坐席信息，角色信息，部门信息，参数设置等。

用户管理​

角色管理​

设置角色信息，在创建员工时，赋予相应的角色。根据角色的权限，决定员工可看到的功能模块。

  • 角色权限：选中角色，在右侧打钩设置功能权限，点击编辑按钮，设定数据权限。

  • 数据权限： 分为公司、部门和个人

    1. 个人权限：只能查看自己的数据；
    2. 部门权限：可查看所在部门及部门下的所有数据；
    3. 公司权限：可查看所有数据

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部门管理​

设置部门，可进行添加、修改、删除、排序、分配坐席等操作。
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员工管理​

对需要使用系统的员工信息进行管理。
包括添加员工信息，修改员工信息，删除员工信息。
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1、添加员工

点击"添加员工"按钮，输入对应信息。

  • 员工姓名：坐席姓名
  • 员工工号：坐席工号，一般是4-6位数字
  • 员工昵称：仅用于在线客服中使用
  • 员工头像：设置坐席的头像，支持jpg、gif、png类型
  • 密码：支持修改密码；密码长度为6-32个字符；同时包含字母和数字
  • 分机号码：分机号作用：1、登录时坐席号码为空时使用的默认分机号
  • 手机号码：手机号码作用：1、用于创建提醒时添加短信提示；2、用于开启转手机功能。
  • 员工邮箱：员工邮箱作用：1、用于员工通过邮件自行重置密码；2、用于EKT各应用模块提醒通知。
  • 角色：每个坐席只能属于一种角色
  • 部门：每个坐席只能属于一个部门
  • 网页电话：
    1. 默认关闭
    2. 开启后，可以使用电脑接听和拨打电话，不需要软电话和SIP话机
  • 外呼弹屏：外呼时根据外呼号码弹出业务受理界面
  • 来电提醒浏览器通知：需要https访问，配置完成需要刷新页面以及允许通知
  • 坐席登录状态：电话签入后，默认的状态
  • 外呼主叫号码：坐席外呼时，默认可以使用的外呼号码
  • 接待能力会话上限：用于在线客服，请查看在线客服的使用手册
  • 第三方坐席ID：一般用于存储客服业务系统中的用户ID，用于关联双方系统的用户信息

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2、员工状态

员工状态分为：在职、离职、锁定

员工默认是在职状态，即可以正常登录系统工作

如果员工离职后，将员工状态“设为离职”，即该员工不能再登录系统。

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3、账号锁定

员工登录系统时，如果连续10次没有登录成功，则该员工的账号将被锁定。需要管理员在系统中将该员工账号“解除锁定”

通话配置​

白名单设置​

设置白名单，需要启用白名单功能。
位置在企业自助管理系统的右上角，点击登录者信息，在选项中选择参数设置，将白名单启用设置为"启用"。

白名单添加，点击"新建"按钮，进行添加，可限定限制的呼入的号码。
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知识配置​

用于存放大量知识，如企业文化，沟通话术，问题解答，实用技巧等文章，可在文章中加入图片。

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1、知识分类

  • 默认显示“知识助手”
    1. 鼠标悬浮，点击“+”，弹出“创建分类”页面
    2. 名称：知识分类的名称，必填项
    3. 查看权限：指可以查看这个分类及其子分类的知识的员工，权限分为：
      1. 员工
      2. 部门
      3. 角色
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2、知识列表

列表中记录：

  • 知识名称
  • 知识分类：该知识属于哪个分类
  • 浏览量：该条知识的阅读量
  • 收藏量：该条知识被收藏的数量
  • 喜欢量：喜欢该条知识的坐席数量
  • 不喜欢量：不喜欢该条知识的坐席量

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3、添加知识，

  • 手动添加：点击"新建知识"按钮，输入信息。

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  • 批量导入知识：点击“导入知识”
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    按照系统指示操作即可。
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全局配置​

参数设置​

设置系统参数。
短信后缀：发送短信的后缀，一般写公司名称。写了公司名称后，运营商发送短信会较快。

  • 通道连接方式：通信通道的链接方式，建议用socket方式。
  • 是否可以处理非本人数据的来电：选择否，则不可以对非数据所属人的数据进行编辑。如提示"您无权处理此信息"，则说明非该数据的所属人。
  • 是否开启IP白名单：开启后，则坐席登录时，只能再指定的IP中登录，详细使用方案请见“IP白名单”
  • 系统呼叫类型：可在前台限制系统呼叫方式。
  • 来电时，是否自动创建客户：如果选择是，则客户来电时，如果系统中没有此客户，系统会自动创建一个新客户
  • 是否开启置忙提醒：如果选择是，坐席置忙时会收到提醒
  • 是否开启水印功能：如果选择是，则可以设定一个水印的文字，系统界面会显示所设置的水印文字+坐席工号

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IP白名单​

IP白名单是指：坐席在指定的IP才能登录易客通系统，其余IP是无法登录的。

1、在【配置-参数设置】中，“是否开启IP白名单”，

  • 如果勾选“是”，即开启使用IP白名单
  • 如果勾选“否”，即关闭IP白名单功能

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2、在【配置-全局-ip白名单】页面，配置IP

  • 搜索：可以通过IP或备注内容，进行搜索
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  • 添加/编辑
    • 点击【添加】按钮，弹出添加IP记录页面
    • 可信任IP：指坐席登录时，如果识别到坐席的公网IP为可信任IP时，允许坐席登录，否则，不允许登录，提示“您的IP已限制登录”
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    • 适用范围：指这个IP的对哪些人生效，可以选择指定一个坐席，或所有人（即所有坐席）
    • 备注：添加对这条记录的描述内容
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  • 删除：选中删除
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3、如果针对特殊的坐席，登录时，不受IP限制，例如：管理员等。在添加记录时，

  • 可信任IP设置为“0.0.0.0”
  • 适用范围设置为某一个坐席

账户信息​

开通账户信息权限后，可以在易客通系统查看账户信息情况。

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工作时间​

设置客服部门的工作时间，支持星期几的时间段区间、支持节假日设置。

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地理组合​

设置按省市设置地理组合，可用于在线客服务模块的会话路由功能。

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访客管理​

支持查看全部访客列表，黑名单访客列表，白名单访客列表。
支持查看访客标识、访客名称、渠道类型，OpenID、ThirdID、CRMID、最近访问时间、首次访问时间、来访次数、留言次数、关联工单数、当前是否为黑名单、黑名单次数、当前是否为白名单、白名单次数等字段访客信息。
支持批量加入黑名单、批量加入白名单等批量操作。
支持按访问时间、首次访问时间、访客标识、访客名称、OpenID、ThirdID、CRMID等字段进行搜索访客信息。

字段说明：

  • OpenID：微信公众号下的唯一标识（‘身份证’），通过这个openId，可区分在这个公众号下具体是哪个用户
  • ThirdID：第三方系统的用户ID
  • CRMID：即易客通系统中CRM模块中的客户ID

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其它全局功能​

管理日志​

按时间、操作类型、操作人查看日志数据，可以查看数据修改前和修改后数据。

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数据异步处理任务​

分为 数据下载、批量操作、数据导入三个TAB页

  1. TAB数据下载：

    1. 支持CRM、工单、会话、其它模块的数据下载记录、批量操作记录、批量数据导入记录查看。
    2. 批量数量导出时间长，影响线上功能。系统会自动生成后台异步下载任务，后台整理数据后，通知用户在页面下载。

  2. TAB批量操作：

    1. 支持CRM模块中 批量分配销售负责人、批量分配服务负责人、批量转移至公海、批量修改数据、批量删除等操作。
    2. 支持工单模块中 批量转移、批量催单、批量结单、批量删除、批量分配 等操作。
    3. 支持查看任务执行明细
    4. 支持撤销的操作：修改数据 , 批量分配销售负责人，批量分配服务负责人，批量转移至公海，注：批量转移至公海或批量删除时自动触发的解除保护客户行为，不会同时撤销

  3. TAB数据导入：

    1. 支持CRM模块中 批量客户导入操作。
    2. 支持下载和查看原始文件大小及文件条数等功能

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消息中心​

按时间、模块、已读未读等查看全部消息或指定条件信息，可以查看消息详情，可以删除消息。

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页面对接​

页面对接是指：用户可以将自己系统的页面对接在易客通系统中，包含：弹屏页面对接、首页对接（即工作桌面对接）、菜单对接

在【配置-全局-页面对接】中，配置对接的页面

弹屏对接​

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  • 是否开启弹屏对接：
    1. 默认是关闭状态
    2. 如果开启后，则需要配置对接地址。
    3. 地址配置完成后，当再次客户来电或拨打客户电话时，系统将自动弹出对接的页面。

首页对接​

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  • 是否开启首页对接：（即工作桌面）
    1. 默认是关闭状态
    2. 如果开启后，则需要配置对接地址。
    3. 地址配置完成后，易客通的工作桌面，将显示对接的地址

菜单对接​

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  • 是否开启菜单对接：
    1. 默认是关闭状态
    2. 如果开启后，则需要配置对接地址。
    3. 地址配置完成后，易客通左侧的主菜单中，将显示“我的菜单”，点击后，将显示所对接地址的页面
  2. 添加对接菜单：打开方式支持内部打开和外部打开