跟进记录
跟进记录权限配置
跟进记录后台配置
①、跟进记录类型：
【目的】配置跟进记录类型展示在跟进记录中。提示用户该跟进记录是何种形式。
【使用场景】当用户跟进该客户时，可记录为何种方式跟进。生成记录信息
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【CRM配置-跟进记录配置-跟进记录类型、新建跟进记录类型、编辑跟进记录类型、删除跟进记录类型】，勾选后相应账号具备转移权限
【操作路径】请前往【配置-跟进记录管理】中，进行配置跟进记录类型。
【功能说明】
- 通话生成、会话生成、工单生成为系统字段、不可修改、删除、选中，有此操作时，系统自动生成操作记录。
- 可添加、修改、删除跟进记录类型。
- 可设置优先级
②、自定义菜单
【目的】用户自己生成所需跟进记录列表，系统默认生成全部跟进记录、我的跟进记录。每个客户列表可根据需要，编辑列表中应展示的内容。如表头字段有哪些、筛选字段有哪些等。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【CRM配置-跟进记录管理-自定义菜单、添加自定义菜单、编辑自定义菜单、删除自定义菜单】，勾选后相应账号具备转移权限
【操作路径】请前往【配置-跟进记录管理】中，进行配置自定义从菜单。
同【客户】自定义菜单
③、生成规则：多选
【目的】判定依据什么规则自动生成跟进记录
【使用场景】系统自动生成的记录类型可根据生成规则决定。
- 呼出已接通电话 : 即呼出接通的通话，通话结束后自动生成跟进记录
- 呼出未接通电话 : 即呼出未接通的通话，通话结束后自动生成跟进记录
- 呼入电话 ： 即呼入通话，通话结束后自动生成跟进记录
- 呼入弹屏电话： 即呼入通话，坐席振铃来电弹屏时自动生成跟进记录，通话结束后自动更新通话时长
- 多次分配坐席时，记录在接通并手动保存真实跟进内容的坐席上。
- 呼出弹屏电话：即多次分配坐席时，记录在接通并手动保存真实跟进内容的坐席上。呼出通话，坐席振铃外呼弹屏时自动生成跟进记录，通话结束后自动更新通话时长
备注：勾选后系统将通话 勾选内容自动创建CRM跟进记录
④、跟进记录字段
- 跟进记录字段将展示在【客户-详情页-跟进记录】中。
- 可添加、修改、删除字段，系统内字段除外。
⑤、跟进记录导出配置
- 可选添加、删除导出字段。
跟进记录列表的应用
跟进记录列表自定义菜单
【使用场景】点击不同的二级目录，可跳转到不同的列表中。
【操作路径】【CRM-跟进】
1、客户下的二级目录均为【自定义菜单】所创建。系统默认生成全部跟进记录、我的跟进记录，点击任意二级目录右侧弹出该菜单的客户列表。
导出跟进记录
【目的】可导出用户所需跟进记录
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【跟进记录-导出】勾选后相应账号具备权限.
【操作路径】【CRM-跟进记录】中所有二级菜单中的客户列表，点击右上角【全部导出】按钮
导出字段配置见【配置-跟进记录管理-跟进记录导出配置】，
跟进记录的生成
【目的】生成该客户的跟进记录，方便用户人员管理客户。
【使用场景】当用户要对客户进行联系，则可添加跟进记录，可实时查看跟进进度，也可避免客户被公海回收。
【操作路径】请前往【客户-客户&公海】，选择某个客户，在侧边栏【跟进记录】tab页中添加跟进记录。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-跟进记录入口、添加跟进记录、删除跟进记录】三个权限项，勾选后相应账号具备权限。
【注意事项】
添加跟进记录时，允许选择跟进记录类型，请前往【配置-CRM配置-跟进记录管理】中的【跟进记录类型】按照实际需求维护。
作为管理人员，请前往【客户-跟进记录】中查看所有的销售顾问的跟进记录。
跟进列表详情操作
- 编辑：
- 【目的】：可编辑已存在的跟进记录
- 【使用场景】：可在原有的跟进记录基础上修改、补充记录。
- 【操作路径】：每一条跟进记录末尾
- 录音：接通的通话可查看录音。
- 【目的】可重复听该通话录音。
- 【使用场景】录音可使管理者进行质检、可作为与客户沟通的凭证。
- 【操作路径】每一条跟进记录末尾
- 删除：用户自行添加的记录可删除。
- 【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-删除跟进记录】权限项，勾选后相应账号具备权限
批量操作删除
【目的】删除不需要的跟进记录。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-删除跟进记录】权限项，勾选后相应账号具备权限
【操作路径】请前往【跟进记录-跟进记录列表-底部菜单】中。可全部选择或者批量选择删除。
删除后不可恢复，请谨慎操作。