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跟进记录

跟进记录权限配置

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跟进记录后台配置

①、跟进记录类型:

【目的】配置跟进记录类型展示在跟进记录中。提示用户该跟进记录是何种形式。

【使用场景】当用户跟进该客户时,可记录为何种方式跟进。生成记录信息

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【CRM配置-跟进记录配置-跟进记录类型、新建跟进记录类型、编辑跟进记录类型、删除跟进记录类型】,勾选后相应账号具备转移权限

【操作路径】请前往【配置-跟进记录管理】中,进行配置跟进记录类型。

【功能说明】

  1. 通话生成、会话生成、工单生成为系统字段、不可修改、删除、选中,有此操作时,系统自动生成操作记录。
  2. 可添加、修改、删除跟进记录类型。
  3. 可设置优先级
  4. image2021-7-29_17-32-14.png

②、自定义菜单

【目的】用户自己生成所需跟进记录列表,系统默认生成全部跟进记录、我的跟进记录。每个客户列表可根据需要,编辑列表中应展示的内容。如表头字段有哪些、筛选字段有哪些等。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【CRM配置-跟进记录管理-自定义菜单、添加自定义菜单、编辑自定义菜单、删除自定义菜单】,勾选后相应账号具备转移权限

【操作路径】请前往【配置-跟进记录管理】中,进行配置自定义从菜单。

同【客户】自定义菜单

③、生成规则:多选

【目的】判定依据什么规则自动生成跟进记录

【使用场景】系统自动生成的记录类型可根据生成规则决定。

  • 呼出已接通电话 : 即呼出接通的通话,通话结束后自动生成跟进记录
  • 呼出未接通电话 : 即呼出未接通的通话,通话结束后自动生成跟进记录
  • 呼入电话 : 即呼入通话,通话结束后自动生成跟进记录
  • 呼入弹屏电话: 即呼入通话,坐席振铃来电弹屏时自动生成跟进记录,通话结束后自动更新通话时长
    1. 多次分配坐席时,记录在接通并手动保存真实跟进内容的坐席上。
  • 呼出弹屏电话:即多次分配坐席时,记录在接通并手动保存真实跟进内容的坐席上。呼出通话,坐席振铃外呼弹屏时自动生成跟进记录,通话结束后自动更新通话时长

备注:勾选后系统将通话 勾选内容自动创建CRM跟进记录

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④、跟进记录字段

  • 跟进记录字段将展示在【客户-详情页-跟进记录】中。
  • 可添加、修改、删除字段,系统内字段除外。
  • image2021-7-29_17-33-37.png

⑤、跟进记录导出配置

  • 可选添加、删除导出字段。

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跟进记录列表的应用

跟进记录列表自定义菜单

【使用场景】点击不同的二级目录,可跳转到不同的列表中。

【操作路径】【CRM-跟进】

1、客户下的二级目录均为【自定义菜单】所创建。系统默认生成全部跟进记录、我的跟进记录,点击任意二级目录右侧弹出该菜单的客户列表。

导出跟进记录

【目的】可导出用户所需跟进记录

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【跟进记录-导出】勾选后相应账号具备权限.

【操作路径】【CRM-跟进记录】中所有二级菜单中的客户列表,点击右上角【全部导出】按钮

导出字段配置见【配置-跟进记录管理-跟进记录导出配置】,

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跟进记录的生成

【目的】生成该客户的跟进记录,方便用户人员管理客户。

【使用场景】当用户要对客户进行联系,则可添加跟进记录,可实时查看跟进进度,也可避免客户被公海回收。

【操作路径】请前往【客户-客户&公海】,选择某个客户,在侧边栏【跟进记录】tab页中添加跟进记录。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-跟进记录入口、添加跟进记录、删除跟进记录】三个权限项,勾选后相应账号具备权限。

【注意事项】

添加跟进记录时,允许选择跟进记录类型,请前往【配置-CRM配置-跟进记录管理】中的【跟进记录类型】按照实际需求维护。

作为管理人员,请前往【客户-跟进记录】中查看所有的销售顾问的跟进记录。

跟进列表详情操作

  1. 编辑:
    1. 【目的】:可编辑已存在的跟进记录
    2. 【使用场景】:可在原有的跟进记录基础上修改、补充记录。
    3. 【操作路径】:每一条跟进记录末尾
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  2. 录音:接通的通话可查看录音。
    1. 【目的】可重复听该通话录音。
    2. 【使用场景】录音可使管理者进行质检、可作为与客户沟通的凭证。
    3. 【操作路径】每一条跟进记录末尾
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  3. 删除:用户自行添加的记录可删除。
    1. 【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-删除跟进记录】权限项,勾选后相应账号具备权限

批量操作删除

【目的】删除不需要的跟进记录。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-删除跟进记录】权限项,勾选后相应账号具备权限

【操作路径】请前往【跟进记录-跟进记录列表-底部菜单】中。可全部选择或者批量选择删除。

删除后不可恢复,请谨慎操作。

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