公共模块/公共配置
CRM系统内置TAB页
【功能说明】指定功能的独立模块页面，支持在易客通系统中其它模块的“TAB页设置”中使用，以实现模块间的功能共享和数据共享。
- 场景1：配置-CRM配置-客户管理-弹屏tab页对接-TAB客户信息页签
- 场景2：配置-CRM配置-客户管理-弹屏tab页对接-TAB业务信息页签
- 场景3：配置-CRM配置-客户管理-客户详情tab页对接
- 场景4：配置-在线设置-TAB页设置
| tab模块 | 页面类型 | 【弹屏TAB】客户详情tab页对接 | 【弹屏TAB】业务信息页签 | 【其它模块】tab页设置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【IM客户信息】 | 表单页 | 不支持 | 不支持 | IM模块中默认开启 | - 搜索客户&绑定客户使用参照图片中说明 - 根据IM传入参数cle_name、cle_phone 查找CRM客户信息，若查询到自动将IM访客与CRM客户自动绑定 |
| 【客户信息】 | 表单页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【跟进记录】 | 列表页+表单 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【联系人】 | 列表页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【新建联系人】 | 表单页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【商机】 | 列表页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【通话记录】 | 列表页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【会话记录】 | 列表页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【工单记录】 | 列表页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【新建工单】 | 表单页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 【操作日志】 | 列表页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 稍后联系列表 | 列表页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
| 添加联系计划 | 表单页 | 默认开启 | 默认开启 | ||
联系人
当前号码有联系人时：即编辑当前联系人，编辑成功按以下逻辑处理
- 若客户名称变更：自动切换到新客户名称对应的客户
- 若客户名称未变更：更新当前联系人TAB页内容
当前号码无联系人时：即新建联系人
- 自动带入客户名称，和当前通话号码
IM客户信息
- 搜索客户&绑定客户使用参照图片中说明
- 根据IM传入参数cle_name、cle_phone 查找CRM客户信息，若查询到自动将IM访客与CRM客户自动绑定
CRM自动化任务
【功能说明】
设置满足配置的筛选条件触发系统操作事件时，自动执行的动作。
- 操作事件支持批量导入客户、手动创建客户、API创建客户、转移至公海、分配销售负责人、分配服务负责人、成交客户。
- 自动执行动作支持分配销售负责人、分配服务负责人、邮件提醒、短信提醒、内部消息提醒、锁定客户、打标签、删标签、系统字段赋值、自定义字段赋值等功能。
CRM参数配置
【功能说明】token验证开启时，对接页数会自动附加上token参数，用于对接鉴权用
