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公海客户

公海客户权限配置

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公海客户后台配置

【目的】根据所需用于配置公海列表:如表头字段,页面布局展示,销售领取规则等。

【使用场景】用于用户自己编辑、新建所需求的公海列表。

【操作路径】请前往【配置-CRM配置-公海管理】中进行配置。

公海规则

【使用场景】管理人员可规定每个销售每天自行领取公海中客户的数量,避免一次性领取大量的客户。没有成交造成资源浪费。客户如规定时间内未跟进,则可收回公海中,避免造成资源浪费。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【CRM配置-公海配置-公海规则】,勾选后相应账号具备转移权限

【操作路径】请前往【配置-公海管理】中,进行配置公海规则。

【功能说明】

  • 清空规则:如客户锁定数据、客户保护数据、服务负责人
  • 提醒规则:支持设置多条提醒规则:如X天(未成交 | 未跟进 | 保护到期)会被回收,请及时跟进客户
  • 销售自行领取:设置每人每天最多可领取客户数量,成交的客户不占名额。
  • 系统自动回收:开启后支持按以下规则进行回收
    1. 可设置多少天未跟进,自动回收到公海中。
    2. 可设置多少天未成交,自动回收到公海中。
    3. 客户保护到期,未成交自动回收到公海中。
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持有客户数量上限

【使用场景】管理人员可规定销售最多持有顾客数上线,避免销售人员手中的客户过多,造成积压,浪费资源。也可单独给某位销售制定客户数量。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【CRM配置-公海配置-持有客户上限】,勾选后相应账号具备转移权限。

【操作路径】请前往【配置-公海管理】中,进行配置持有客户数量上限。

【功能说明】

  1. 一般销售人员可持有的最大客户数:设置销售人员可持有最大客户数后,销售人员领取客户有限制,过多领取提示警告,0为不限制。
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  3. 特殊销售人员可持有的最大客户数:可添加单个销售人员,单独设置可持有最大数量。可编辑,可删除。
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自定义菜单

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【CRM配置-公海配置-自定义菜单、添加自定义菜单、编辑自定义菜单字段、删除自定义菜单】,勾选后相应账号具备权限。

【操作路径】请前往【配置-公海管理】中,进行配置自定义菜单。

同【客户】自定义菜单。

转移至公海原因

【使用场景】当用户把客户转移至公海中,要记录转移至公海的原因。为后续该客户分配销售负责人做好记录。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【CRM配置-公海配置-移至公海原因,新建移至公海原因、编辑移至公海原因、删除移至公海原因】,勾选后相应账号具备权限

【操作路径】请前往【配置-公海管理】中,进行配置转移至公海原因。可修改、删除、添加。

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公海列表的应用

【目的】公海中的客户为没有销售人员的未成交客户。

【使用场景】管理人员可在公海列表中选择客户分配给销售,销售人员可在公海中自行领取客户。

【操作路径】

  • 请前往【客户-客户】中,支持针对筛选结果所有数据或者选中部分数据执行【转移至公海】【分配销售负责人】【分配服务负责人】操作。
  • 请前往【客户-公海】中,支持针对所有无主客户数据批量分配。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-转移销售负责人、转移服务负责人、转移至公海 】,勾选后相应账号具备权限。请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【公海-领取客户】,勾选后相应账号具备转移权限。

【功能说明】

允许批量转移销售负责人、服务负责人,允许批量转移至公海

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允许公海自动回收机制,当未跟进天数达到设定值后,系统自动回收该客户信息,置于客户公海中,配置见【公海管理-公海规则】

领取:选中用户点击领取后,选中的用户可在被当前坐席领取。销售负责人为当前坐席。

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以上操作均可在【配置-全局-操作日志】中追溯查证,也可在单个客户的【操作日志】中查看具体转移操作。

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