联系人
联系人权限配置
联系人后台配置
【目的】根据所需用于配置联系人列表：如表头字段，页面布局展示，生成二级菜单。
【使用场景】用于用户自己编辑、新建所需求的联系人列表。
【操作路径】请前往【配置–联系人管理】
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【联系人-页面布局、系统字段、编辑系统字段、自定义字段、新增自定义字段、编辑自定义字段、删除自定义字段、自定义菜单、添加自定义菜单、编辑自定义菜单、删除自定义菜单、查重规则】，勾选后相应账号具备转移权限。
【功能说明】
- 系统字段、自定义字段、页面布局、自定义菜单同【客户】
- 查重规则：
- 【使用场景】：当用户新建、编辑联系人时，进行校验，用于刨除重复联系人数据。
- 完全匹配，功能开启后，开始校验，历史数据不考虑
- 重复数据提示：在新建和编辑联系人页面，如果有重复数据，姓名&手机&邮箱 标红，则提示，该联系人已存在。
联系人列表的应用
联系人列表自定义菜单
【使用场景】点击不同的二级目录，可跳转到不同的列表中。
【操作路径】【CRM-联系人】
- 联系人下的二级菜单均为自定义菜单所创建。系统默认生成全部联系人、我创建的联系人。
新建联系人
【使用场景】当需要对客户的联系人进行编辑、查看、等操作时，可使用联系人列表。
【操作路径】
- 请前往【客户-联系人】中，点击右上角【新建联系人】按钮，弹窗创建联系人。
- 请前往【客户-客户-查看详情侧边栏】中，点击页面右上角新建联系人按钮。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【联系人-新建联系人、编辑联系人、删除联系人】，勾选后相应账号具备转移权限。
【注意事项】
- 一个客户允许创建多个联系人
- 新建联系人弹窗中字段由【配置-联系人配置-页面布局】配置。
- 创建一个联系人则会生成在联系人列表中
导出联系人
【目的】导出具有所需联系人信息的文件。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【联系人-导出】，勾选后相应账号具备导出权限。
同【客户】
筛选得配置与应用
功能描述 同【客户】
表头配置
功能描述 同【客户】
查看联系人信息详情
【目的】用户可查看联系人的详情信息，如跟进记录、客户信息、联系人等。
【使用场景】可查看联系人信息，与哪个客户进行关联。
【操作路径】
- 点击任何一行联系人列表（除客户名称区域），右侧滑出该客户的查看页面，点击其他位置，收起。
- 点击任何一行客户名称区域，右侧滑出该联系人关联客户的查看页面，点击其他位置，收起
编辑联系人信息
【目的】根据需求更改联系人的信息。
【使用场景】及时更新联系人的最新信息。
【操作路径】请前往【联系人-联系人】，选择某个客户点击，右侧弹出该联系人的查看页面，右上角点击编辑。联系人信息也由【配置-联系人管理-页面布局】配置
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-编辑联系人】，
删除联系人
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-删除联系人】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】
- 请前往【联系人-单个联系人列-查看详情侧边栏】中，点击右上角删除。
- 请前往【联系人-联系人列表-底部菜单】中。批量选择删除。详见【批量操作-删除】。
联系人详情信息查看
【目的】查看联系人的具体信息。
【操作路径】请前往【客户-单个客户列-查看详情侧边栏】。
【功能说明】
- 联系人信息：
- 基础信息：同新建、编辑联系人字段（由自定义布局决定）
- 系统信息：创建人、创建时间、最近修改人、最近修改时间
- 操作日志：自动生成。
- 【使用场景】详细查看操作联系人时的信息、更改记录等。
- 编辑联系人
- 新建联系人
批量操作
【目的】选择一个或多个联系人进行操作。以下操作不可撤回！请谨慎操作。
【使用场景】需要对单个或多个联系人进行操作时，可便捷的统一操作。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-删除联系人、编辑联系人】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】请前往【联系人-联系人列表-底部菜单】中。
【功能说明】
全部修改数据、删除。
- 修改的数据条数>1；异步处理数据；否则同步处理数据。
- 可批量修改的字段为以下系统字段＋自定义字段（是第一条里的字段类型），联系人管理系统字段：［职务］、［联系人类型］
- 如果所有的字段都未修改字段值，点击“下一步”按钮，toast提示：请选择需要修改的字段
- 如果必填项未填写、输入的内容不符合字段类型要求，则不能点击“下一步”按钮进行下一步的操作。