CRM统计报表

线索转化统计

【操作路径】请前往【统计-CRM统计-线索转化统计】中查看
【统计维度】时间+市场活动

统计维度
查询时间	默认截止到今天的30天时间范围
市场活动和来源	默认选中市场活动，二选一

【统计指标】

统计指标	指标说明
销售线索数	创建时间是查询时间内的销售线索
有效线索数	创建时间是查询时间内的销售线索，线索状态为非无效状态的线索
有效线索率	创建时间是查询时间内的销售线索，有效线索数／销售线索数
转化为客户的销售线索数	创建时间是查询时间内的销售线索，转化为客户的线索数
转化为客户的销售线索转化率	创建时间是查询时间内的销售线索，转化为客户的销售线索数／销售线索数
签单率	创建时间是查询时间内的销售线索，转化为客户的销售线索数并且关联赢单／转化为客户的销售线索数

销售持有数据统计

【操作路径】请前往【统计-CRM统计-销售持有数据统计】中查看
【统计维度】部门|员工
【统计指标】如下表说明

指标	含义
线索数	总计	负责人是该坐席的全部线索数
已处理线索数	负责人是该坐席，已转化、标记为无效的线索数
未处理线索数	负责人是该坐席，跟进中的线索数
客户数	总计	负责人是该坐席的所有客户
客户等级划分	负责人是该坐席，按照客户等级区分，客户等级按照字段配置中的选项顺序进行展示
商机数	总计	负责人是该坐席的所有商机
商机阶段划分	负责人是该坐席，按照商机阶段划分，商机阶段按照字段配置中的选项顺序进行展示
签单率	签单率	负责人是该坐席的所有关联商机赢单的客户／负责人是该坐席的所有客户

销售工作量统计

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【统计维度】时间+部门|员工

统计维度
查询时间	默认截止到今天的30天时间范围
部门|人员

【统计指标】如下表

指标分类	指标	含义
新增线索数	总计	线索领取时间是查询时间内的线索
已处理线索数	线索领取时间是查询时间内的线索，负责人是该坐席，已转化、标记为无效的线索数
未处理线索数	线索领取时间是查询时间内的线索，负责人是该坐席，跟进中的线索数
新增客户数	总计	客户创建时间是查询时间内的客户，负责人是该坐席的所有客户
客户等级划分	客户创建时间是查询时间内的客户，负责人是该坐席的所有客户，按照客户等级区分，客户等级按照字段配置中的选项顺序进行展示
新增商机数	总计	商机创建时间是查询时间内的商机，负责人是该坐席的所有商机
商机阶段划分	商机创建时间是查询时间内的商机，负责人是该坐席的所有商机，按照商机阶段划分，商机阶段按照字段配置中的选项顺序进行展示
新增线索转化率	新增线索转化率	线索领取时间是查询时间内的线索，新增线索转化为客户的线索数／新增线索数
新增跟进次数	新增跟进次数	跟进时间是查询时间内的跟进记录，负责人是该坐席

坐席回访工作量统计

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【统计维度】时间+部门|员工+关键词

统计维度
查询时间	默认当前月份1号至当前日期，比如2021-04-01 至 当前日期 2021-04-20
客户批次	默认只支持“客户批次”自定义字段
坐席

【统计指标】

统计指标	指标说明
已分配	* 指已分配服务负责人的客户数； * 一个坐席对分配的同一个客户多次回访，算一次
已回访	* 指最后分配服务负责人对客户有过外呼操作的客户数 ； * 包含外呼未接通； * 其它坐席拨打不计数，比如分配坐席1为服务负责人，坐席3外呼，不计数。 比如若2020-04-10分配坐席1为服务负责人，坐席1外呼。2021-04-20分配坐席2为服务负责人，坐席2未外呼，则统计时已拨打为0
未回访	指最后分配服务负责人对客户没过外呼操作的客户数（其它坐席拨打不计数）
回访率	=已拨打/已分配 ，百分比 1位小数

汇总指标	指标说明
已分配	指已分配服务负责人的客户数
未分配	指未分配服务负责人的客户数
分配率	=已分配/客户数，百分比 1位小数
已回访	同【统计指标】中说明
未回访	同【统计指标】中说明
回访率	=已拨打/已分配 ，百分比 1位小数
总计	满足当前统计维度和筛选条件下的客户总数