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商机

商机权限配置​

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商机后台配置​

系统字段配置​

  • 同【客户】中【系统字段】配置说明

自定义字段配置​

  • 同【客户】中【自定义字段】配置说明

自定义菜单配置​

  • 同【客户】中【自定义菜单】配置说明

页面布局配置​

  • 同【客户】中【页面布局】配置说明

商机阶段配置​

【操作路径】请前往【配置-商机管理-商机阶段】中，进行配置商机阶段。

【功能说明】

  1. 系统商机阶段：赢单、输单。赢单关联【客户】的“是否成交”系统字段
  2. 自定义商机阶段：
    1. 可以添加、编辑、删除自定义商机阶段
    2. 支持鼠标长按拖动调整商机阶段顺序

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输单原因配置​

【操作路径】请前往【配置-商机管理-输单原因】中，进行配置输单原因。

【功能说明】

  • 自定义输单原因：可以添加、编辑、删除输单原因

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商机列表的应用​

商机列表​

【功能说明】

  • 创建和管理商机名称、商机类型、销售阶段、商机来源等商机数据；

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创建商机​

【功能说明】

  • 填写字段可根据实际需求自行配置，操作路径为【配置-CRM配置-商机管理】中的【系统字段】和【自定义字段】、表单布局为【页面布局】。
  • 表单校验：根据【系统字段】和【自定义字段】中配置的“是否必填”和“字段类型” 及字段取值范围的定义进行表单字段的有效性校验。

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