客户
客户模块权限配置
客户后台配置
【目的】根据所需用于配置客户列表：如表头字段，页面布局展示，生成新的客户列表、设置弹屏等。
【使用场景】用于用户自己编辑、新建所需求的客户列表。
【操作路径】请前往【配置-CRM配置-客户管理】中进行配置。
系统字段的配置
【目的】用于配置所需客户信息字段、配置表头、筛选字段等。
【使用场景】可用于配置列表中的表头字段、客户详情中的信息字段、筛选中的字段等。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-系统字段、编辑系统字段】，勾选后相应账号具备权限。
【功能说明】
- 系统字段为系统生成，不可用户增加、删除 。
- 支持修改系统字段名称、字段状态、是否必填等配置项，允许关闭系统字段。
自定义字段的配置
【目的】用于配置所需客户信息字段、配置表头、筛选字段等。
【使用场景】同系统字段，只不过自定义字段可用户自行添加、编辑。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-自定义字段、新增自定义字段、编辑自定义字段、删除自定义字段】，勾选后相应账号具备权限。
【功能说明】
- 新建自定义字段
支持自定义13种字段类型，最多可创建200个客户自定义字段
| 序号 | 字段类型 | CRM自定义字段 | 字段属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 单行文本 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值、长度范围、数据处理 | |
| 2 | 多行文本 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值、行数、长度范围、数据处理 | |
| 3 | 下拉列表 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、选项设置 | |
| 4 | 单选 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、默认值类型、选项设置 | |
| 5 | 多选 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、默认值类型、选项设置 | |
| 6 | 日期 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值 | 默认值类型 增加 多当前时间 |
| 7 | 级联 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、选项设置 | |
| 8 | 省市区 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值、层级 | 层级：省市区|省市|省 |
| 9 | 电话 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值 | |
| 10 | 邮箱 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值 | |
| 11 | 数字 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值、最大值/最小值、计数单位 | |
| 12 | 附件 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值 | |
| 13 | 联动 | √ | 字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值 |
- 常用规则说明
| 规则名称 | 规则说明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据处理 | - 单行文本类型和多行文本类型，支持“数据处理”设置，数据处理规则字段，由标点符号、全半角、其它字段组成 1. 标点符号：单选，必填，无默认值 ，选项“中文|英文” 2. 全半角：单选，必填 ，选项“半角|全角” 1. 标点符号：为中文，全半角字段 默认 全角 2. 标点符号：为英文，全半角字段 默认 半角 3. 其它字段：多选，非必填，无默认值 ，选项为“转小写|转大写|过滤空格” | ||
- 字段名称不能重复。可修改，可删除。修改和删除自定义字段请谨慎操作，容易引起数据丢失和数据冲突，建议需修改时兼容老的数据选项；需删除时，不启用即可。
客户数据源的配置
【目的】用于用户呼出电话、来电时，通过接口连接到自己的数据中。
【使用场景】可设置用户使用自己的数据库时配置的接口。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-新增客户数据源、编辑客户数据源、删除客户数据源、客户数据源明细】，勾选后相应账号具备权限。
【功能说明】
可添加客户数据源：点击右上角新建数据源，可添加数据源。
添加的数据源可在【页面布局】中开启，在呼出、来电弹屏页中展示数据信息。此数据源数据在存在用户方。
表单模板的配置
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-表单模板】，勾选后相应账号具备权限。
【功能说明】表单模板列表说明
- 支持创建最多20条表单模板（含关闭状态）
- 支持启用/停用表单模板
- 支持复制表单模板
- 表单类型：分为默认和自定义两种，
- 默认：为系统默认添加的表单模板，不可以停用，不可以删除
- 自定义：根据实际业务场景或角色权限创建的
页面布局的配置
【目的】根据用户所需配置新建客户页面、编辑客户页面、客户信息页面所显示的布局样式以及字段内容。
【功能说明】表单设计器包含表单导航区、选择字段区、表单设计区、表单属性区四大部分
- 表单导航区：表单名称，表单操作按钮
- 选择字段区：分为字段搜索、分割线、系统字段、自定义字段四个部分
- 字段搜索：支持直接输入字段名称搜索，支持按类型快速检索
- 分割线：即表单分栏
- 系统字段：支持客户姓名/客户电话/客户来源/客户类型/客户级别/销售负责人/服务负责人/是否成交字段选择，注 客户姓名、客户电话、客户类型为必选字段
- 自定义字段：支持启用中的自定义字段，使用联动字段前，请先表单模板移除该联动字段的所有关联字段
- 表单设计区：
- 默认2列布局
- 支持拖拽字段到指定位置
- 支持 上方插入行、下方插入行、合并行、删除行
- 表单属性区：设置表单模板的基本属性
- 表单名称
- 使用页面：
- 支持CRM来电弹屏页/CRM外呼弹屏页/新建客户页/编辑客户页/IM会话工作台/查看客户页
- 细化使用页面入口，支持后续扩展
- 客户数据源：
- 可见范围：支持员工/部门/角色/所有人
自定义菜单的配置
【目的】用户可根据需求新建、编辑、删除客户列表。并且可配置列表中的字段、表头、筛选规则、规定此列表中加入何种类型客户等。
【使用场景】当用户需要新建一个客户列表，配置所需的字段、布局、加入所需类型的客户时，可使用自定义菜单进行配置。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-自定义菜单、新增自定义菜单、编辑自定义菜单、删除自定义菜单】，勾选后相应账号具备权限。
【功能说明】
1、点击右上角新建，可增加菜单。
①、自定义菜单名称不得重复，菜单可开启或关闭，开启后生效。菜单名称为该列表名称。并在左侧导航栏【CRM-客户】中生成二级目录。
②、筛选条件：根据配置的筛选条件，该菜单内基础数据即为筛选后数据，例如只展示A销售负责的客户数据，筛选条件为【销售负责人】【员工】【是】【A】。
③、排序规则：页面展示时数字类型排序规则。支持配置多个字段作为排序标准，靠上的字段排序优先级最高。
④、可见范围：允许查看该菜列表的账号，支持设定为某个部门、某个角色、或者多个员工。
⑤、表头配置：支持自定义菜单展示的表头字段，以便针对性的展示信息。
⑥、常用筛选条件：配置后展示在客户列表上方的筛选功能。
2、优先级排序：支持自定义菜单排序，按照优先级拖拽菜单展示顺序。对应【客户模块】自定义菜单的显示顺序与后台设置的顺序一致
3、系统默认生成全部客户、我负责的客户（销售负责人-当前坐席）
弹屏tab页对接的配置
【目的】用于设置来电、呼出时弹屏中的内容，弹屏可查看、编辑该客户信息。
【使用场景】可配置来电、呼出时，会弹出的页面，便于用户进行查看、记录其客户信息的页面。
【操作权限】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-弹屏tab页对接】，勾选后相应账号具备权限。
【功能说明】
1、客户信息页签：
- 客户信息：系统生成，可设置是否开启。不可编辑不可删除。客户信息展示字段由页面布局配置。
- 可增加自定义页签和表单两种类型的页签。
- 页面类型为“自定义页面地址”时，即当前自定义页面地址方式，支持“自定义请求参数”开关和自定义字段配置
- 支持对TAB页URL传参进行重命名
- 支持将客户模块启用中的系统字段和自定义字段传递给对接tab页，实现数据共享的作用
- 页面类型为“表单”时，支持设置【配置-CRM配置-客户管理-表单模板】中设置的启用中的表单模板
- 通过可见范围的权限控制，实现不同角色|部门|员工看到不同客户信息的功能
- 客户信息：系统生成，可设置是否开启。不可编辑不可删除。客户信息展示字段由页面布局配置。
2、业务记录页签：系统生成（可设置是否开启。不可编辑不可删除）+自定义页签
3、弹屏配置：即弹屏页参数配置，自定义TAB名称配置支持通话类型、客户号码、通话时间（时分秒）字段
客户详情tab页对接
【目的】作为tab页签显示在客户详情弹窗中。使用此功能用户可根据需求配置客户详情页面。
【使用场景】当点击单个客户详情页时，页面展示样式、功能根据客户详情tab页的编辑所展示。
【权限设置】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-客户详情tab页对接】，勾选后相应账号具备权限。
【注意事项】
- 系统标签不可编辑，只可设置开启关闭。
- 用户可添加新标签，可对页签排序。新增页签可修改和删除。
- 可设置优先级排序。
备注
- 针对系统字段和自定义字段请谨慎删除和修改，一旦修改，历史数据不受影响，但导出数据存在异常；一旦删除，引起数据无法追溯；建议使用开启和关闭状态来控制是否启用字段。
- 系统字段中【销售负责人】【服务负责人】启用状态关闭后，公海自动回收机制不生效，领取限制也不生效，自动分配策略也不会生效。
客户标签
【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-客户标签
【功能描述】
- 支持停用禁用系统标签（即免打扰标签）
- 支持管理自定义标签，内置多种彩色标签
客户规则
【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-客户规则
查重规则
【目的】在新建和编辑客户页面，如果有重复数据，客户名称&客户电话 标红，则提示，该客户已存在。
【使用场景】设定查重规则后，新建和编辑客户时，系统都会对客户进行校验，是否重复。
【权限设置】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-查重规则】，勾选后相应账号具备权限。
【功能说明】
配置启用查重规则入口：手动创建客户|API创建客户|导入创建客户
配置查重规则：为完全匹配，包含以下查重规则
- 客户名称去重：根据系统字段“客户名称”去重
- 客户电话去重：根据系统字段“客户电话”去重
- 自定义电话去重：根据自定义字段“自定义电话X”去重
配置重复客户处理规则：
- 存在重复客户：不允许创建客户|可以创建客户
- 存在已成交客户：不允许创建客户|可以创建客户
- 存在已锁定客户：不允许创建客户|可以创建客户
- 存在保护中客户：不允许创建客户|可以创建客户
成交规则
【目的】可设置成交规则。是为手动更改还是系统自动。
【使用场景】用户可设置操作成交客户时，是手动点击成交 还是系统根据规则自动成交。
【权限管理】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-成交规则】，勾选后相应账号具备权限。
【功能说明】
- 系统默认选中手动修改，允许操作人员修改客户【是否成交】选项值，
- 系统字段是否成交开启时，成交规则才可使用。
- 若勾选【系统自动】，则系统根据客户关联商机自动判断是否已成交
- 系统自动中，只要存在关联的商机处于赢单阶段，就算作成交客户
- 已成交客户不作为销售可持有客户数的总数
- 已成交客户，不允许变更销售负责人
保护规则
【功能描述】
支持配置一般销售人员保护客户规则：
- 配置可持有的最大保护客户数、最长保护周期天数（默认30天）
- 配置超过保护期处理策略：回收至公海 | 取消保护客户
- 注：成交客户后不占名额。(0为不限制)
关联规则
【功能描述】
1、系统自动关联，即按设置的自动关联条件，将符合条件的客户进行自动关联，不会将客户数据进行实际合并，仅在数据展示时合并显示或隐藏显示
2、关联模式为无主客户时，关联客户的双方均可以显示对方客户的业务数据（如通话记录，跟进记录，操作日志等）
3、关联模式为主客户和子客户时，根据显示规则中配置，显示对应的客户信息 （暂不支持）
4、关联客户列表TAB页：支持配置到自定义页签，配置地址当前域名 + /client/assocList?cle_id=#cle_id#，需联系管理员或自行配置
客户列表的应用
客户列表
【目的】根据实际跟进行为，在系统中记录并跟进客户转化进展。
【使用场景】当需要对客户进行编辑、查看、跟进记录等等操作时，可使用客户列表。
【操作路径】点击【客户】中任意二级目录，右侧展示对应客户列表。
客户列表自定义菜单
【使用场景】点击不同的二级目录，可跳转到不同的列表中。
【操作路径】【CRM-客户】
1、客户下的二级目录均为【自定义菜单】所创建。系统默认生成全部客户、我负责的客户（销售负责人-当前坐席），点击任意二级目录右侧弹出该菜单的客户列表。
客户列表筛选的配置与使用
【目的】按条件筛选出用户所需求的的客户。
【使用场景】当用户需要查看该列表中某一类的客户时，可进行筛选搜索。
【操作路径】每个客户列表上方。
【注意事项】
筛选可在【配置-客户管理-自定义菜单-常用筛选条件】中配置，可选择系统字段和自定义字段中的所有字段。筛选条件增加到三个以上时，则多出的筛选条件归为更多筛选。最少添加一个筛选条件。
高级筛选
【目的】高级筛选中的字段为全部系统字段+自定义字段，不受自定义菜单控制，自定义菜单中设置的常用筛选条件为固定的，高级筛选可以选择其想要的字段进行筛选，并可以添加筛选条件，条件为“并”的关系。
【使用场景】当用户需要查询某类客户而页面中的筛选不能满足时，可进行高级筛选，并且可进行多条件合并筛选。
【功能说明】
- 可重置清空已添加的筛选条件。
- 高级筛选中的筛选条件为【配置-CRM配置】中系统字段+自定义字段。
如何配置表头字段
【使用场景】客户信息根据表头的字段展示信息。
表头展示字段可在自定义菜单中配置。见【自定义菜单-表头配置】
批量操作
【目的】选择一个或多个客户进行操作。以下操作不可撤回！请谨慎操作。
【使用场景】需要对单个或多个客户进行操作时，可便捷的统一操作。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-转移服务负责人、转移至公海、转移销售负责人、导入到预测外呼】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】请前往【客户-客户列表-底部菜单】中。
【功能说明】
默认情况下，为全部状态。（不点击多选按钮时，则为默认全部）
1、全部分配销售负责人：可以选择分配给一个或几个销售负责人。
2、全部分配服务负责人：可以选择分配给一个或几个服务负责人。
3、全部转移至公海
4、全部修改数据：
- 可批量修改的字段类型为：下拉列表、单选类型、多选类型、日期类型、级联类型、省市类型、电话类型、数字类型、邮箱类型、单行文本、多行文本、联动类型。
- 可批量修改的字段为以下系统字段＋自定义字段（是第一条里的字段类型）
- 客户管理系统字段：［客户来源］、［客户类型］、［客户级别］、［是否成交］
- 某一字段的值为“不修改”，点击修改后则不修改该字段值。
- 如果必填项未填写、输入的内容不符合字段类型要求，则不能点击“下一步”按钮进行下一步的操作
- 修改的数据条数>1；异步处理数据；否则同步处理数据，
5、全部删除：
6、全部导入外呼任务
7、全部更改成交状态
选中后，为选中状态
1、选中分配销售负责人
2、选中分配服务负责人
3、选中转移至公海
4、选中修改数据
5、选中删除
6、选中导入外呼任务
7、选中更改成交状态
坐席呼出操作
【目的】坐席拨打电话 、发送短信联系客户。
【使用场景】当用户需要联系客户时，可拨打电话。
【功能说明】
1、呼出电话：
【操作路径1】：进入页面最上端状态标签栏，空闲状态后，可输入用户电话，进行拨打电话。
【操作路径2】：当客户列表字段显示客户电话时，点击客户电话后方icon图标可拨打电话、发送短信。
【操作路径3】：点击单个客户列表时，右侧弹出客户详情弹出框，基础信息中客户电话后方icon图标可拨打电话、发送短信。
2、来电、呼出弹屏页的展示
【目的】用于呼出电话、接听来电时，可对该客户进行查看、编辑、记录。
【使用场景】当用户呼出、来电时，都会出现弹屏。便于用户查看、修改、添加客户信息。
【权限设置】请确保已购买CRM服务，且配置完成电话呼叫功能，具备接打电话功能，则自动具备弹屏功能 请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-弹屏tab页对接】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】当来电或者呼出时，系统自动弹出【来电弹屏】或【呼出弹屏】页面，便于更新客户信息，查询信息，记录工单等操作。
【功能说明】
- 来电弹屏和呼出弹屏，电话号码隐藏通过权限控制，请前往【配置-角色管理】中的权限项【客户-显示客户号码】，勾选后显示电话号码明文，不勾选则自动隐藏中间四位数字（该方法设置后，客户手机号均隐藏四位数。）
- 右侧业务记录模块可【收起】和【展开】
- 【配置—全局—参数】中的【是否自动创建客户】开关项后，无论是否为CRM信息，均需出现弹屏，并生成该条CRM信息。
- 来电弹屏：
- 当来电时，系统根据来电号码自动匹配客户信息并展示在【来电弹屏】中，当匹配多个客户时，系统默认取第一个，可手动更换客户。
- 左侧为【客户信息】+自定义页签（所有字段可编辑）【配置-CRM配置-弹屏tab页对接】可设置左右侧显示信息。
- 右侧为【新建工单】【跟进记录】【客户信息】【联系人】【通话记录】【工单记录】【操作日志】+自定义页签
- 呼出弹屏：当呼出时，系统根据呼出号码自动匹配客户信息并展示在【呼出弹屏】中，当匹配多个客户时，系统默认取第一个，可手动更换客户。
导出客户
全部导出
【目的】导出全部客户的信息。
【使用场景】当需要导出该列表全部客户信息时，使用本功能可导出本地文件。
【操作路径】【CRM-客户】中所有二级菜单中的客户列表，点击右上角【全部导出】按钮
【权限设置】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-导出】，勾选后相应账号具备导出权限。
【功能说明】
1、任务名称：可修改任务名称。
2、点击确定可在【配置-全局配置-数据异步处理任务】查看下载进度。
3、异步导出成功后页面会弹出提示完成通知，点击下载，可下载文件。
4、导出文件中的内容为列表表头所对应的内容。
部分导出
【使用场景】当用户需要导出该列表部分客户信息时，可使用该功能，
点击多选按钮时，全部导出变为选中导出。可导出选中的数据。
创建客户
【目的】录入客户信息、并跟进维护，支持单个添加、批量导入方式创建客户。
【使用场景】当需要录入系统没有的客户时 ，可创建新客户。
新建客户
【使用场景】当需要创建单个或几个客户时，推荐使用新建客户。
【操作路径】【CRM-客户】中所有二级菜单中的客户列表，点击右上角【新建客户】按钮，弹出弹窗，填写信息并保存，该客户信息生成在列表第一条。
【权限控制】在【配置-用户管理-角色管理】中，权限项为【客户-新建客户】，勾选后具备该权限。
【功能说明】
- 填写字段可根据实际需求自行配置，操作路径为【配置-CRM配置-客户管理】中的【系统字段】和【自定义字段】、表单布局为【页面布局】。
- 查重：【配置-CRM配置-客户管理】中的【查重规则】可设置查重规则，在新建客户和编辑客户页面，如果有重复数据，客户名称&客户电话 标红，则提示，该客户已存在。
- 表单校验：根据【系统字段】和【自定义字段】中配置的“是否必填”和“字段类型” 及字段取值范围的定义进行表单字段的有效性校验。
导入客户
【使用场景】当需要录入大量的客户时，可用模板导入到客户列表中。
【操作路径】【客户】中所有二级菜单，点击右上角【导入】按钮，弹出弹窗
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-导入】，勾选后相应账号具备导入权限。
【功能说明】
上传文件：下载客户导入模板，将客户信息放入模板中，导入任务可设置任务名称、数据查重（重复数据将被过滤）、导入规则，并选择上传文件。
数据查重：
- 系统默认查重：即使用管理后台配置的所有开启中查重规则
- 自定义查重：可自行选择查重规则，管理员开启强制查重时，此模式不可用
导入规则：
- 只导入新数据：根据查重规则，只导入新数据
- 导入并更新数据：根据查重规则，判定为同一客户的将更新客户信息
- 导入删除数据：根据文件表头字段和系统中字段的映射关系为条件，满足条件的客户信息会被删除
字段映射：选择上传文件的表头名称映射到系统的字段，使其相对应。字段名不一定完全相同，只需选中匹配即可。
批量导入数据。可在【配置-全局配置-数据异步处理任务】中查看数据上传状态。并可下载导入失败的数据。
导入过程中，由于数据不完整、格式错误等引起的导入失败，上传时直接提示文件无效。
批量导入失败时，前往【配置-全局配置-数据异步处理任务-TAB数据导入】中查看导入失败详情
温馨提示:
- 支持CSV、Excel文件格式，为了保证导入性能建议使用CSV文件格式
- CSV单次最多支持导入100万条数据，文件大小不超过50M
- Excel单次最多支持导入10万条数据，文件大小不超过50M
- 请确保表头字段和配置字段名一致
- 请确保数据内容与配置字段选项值一致
- 销售负责人&服务负责人以工号为对应标准
查看客户信息详情
【目的】用户可查看其客户的详情信息，如跟进记录、客户信息、联系人等。
【使用场景】当用户需要查看该客户全面且具体的信息时，如跟进记录、联系人、操作日志等，使用该功能。
【操作路径】点击任何一行客户列表，右侧滑出该客户的查看页面，点击其他位置，收起。
编辑客户信息
【目的】用于用户更改其客户信息。
【使用场景】当客户信息出现变动、新增时，用户需要更改客户信息。保存信息后，页面展示新的客户信息。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-编辑客户、编辑客户名称、编辑客户电话、编辑客户来源、编辑客户类型】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】请前往【客户-客户】，选择某个客户，在侧边栏中点击编辑，弹窗中修改客户信息。
【功能说明】
- 为了避免A销售顾问修改B销售顾问的客户数据，建议使用【自定义菜单-可见范围】分割不同销售的客户数据，便于管理。
- 编辑信息中的字段由【客户管理-页面布局】决定。
新建联系人
【目的】给该客户添加联系人。便于联系。
【使用场景】当目标客户为个人、企业时，不方便联系该客户时，可联系该客户相关联系人。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【联系人-新建联系人、编辑联系人、删除联系人】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】
- 请前往【客户-客户-查看详情侧边栏】中，点击页面右上角新建联系人按钮。
- 请前往【客户-联系人】中，点击右上角【新建联系人】按钮，弹窗创建联系人。
【注意事项】
- 一个客户允许创建多个联系人。
- 支持修改联系人系统字段名称、字段选项值、页面布局、是否必填等配置项，允许关闭系统字段，详见【CRM-联系人管理】。
设置提醒
【目的】可做定时，提示坐席，在什么时间处理该客户什么事件。
【使用场景】当用户需要在未来的某个时间对客户进行事件处理时，可设置定时提醒。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【助手-我的提醒】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】请前往【客户-单个客户列-查看详情侧边栏】中，点击页面右上角提醒按钮。
【功能说明】
- 提醒时间可设置到时分，可设置此刻时间。
- 可在【助手-我的提醒】列表中查看。
- 到达规定时间 时，会在页面弹出提示框，提示处理事件，点击【处理】，弹窗查看提醒详情，点击立即处理按钮，跳转到弹屏页面，页面名称为【客户详情】，页面内容和操作和【呼出弹屏】一致，自动带上客户信息，
- 点击【立即处理】，如果提示【该客户已被删除】或者【当前坐席无权限操作】，代表该客户已经不属于这个坐席或者客户已被删除。
转移至公海
【目的】仅在客户中有此操作，将客户的销售负责人置为空，放入公海中。
【使用场景】客户有暂时无法成交或暂时不分配销售负责人等原因。可转移至公海。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-转移至公海】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】
- 请前往【客户-单个客户列-查看详情侧边栏】中，点击页面右上角...按钮，弹出框点击【转移至公海】。
- 请前往【客户-客户列表-底部菜单】中。批量选择转移至公海。详见【批量操作-转移至公海】
【注意事项】
- 前提为启用公海，并且为未成交的客户。
- 选择移至公海原因。具体原因配置见【配置-公海配置-转移至公海原因】。
分配销售负责人
【目的】将当前客户转移给其他销售负责人。
【使用场景】当客户没有销售负责人时或要更改销售负责人时，可分配新的销售负责人。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-转移销售负责人】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】
- 请前往【客户-单个客户列-查看详情侧边栏】中，点击页面右上角...按钮，弹出框点击【分配销售负责人】。
- 请前往【客户-客户列表-底部菜单】中。批量选择分配销售负责人。详 见【批量操作-分配销售负责人】。
【功能说明】
- 将原销售负责人变更为新的销售负责人。
- 已成交的客户不可更改销售负责人。
- 进行一次分配销售负责人操作后，转手次数+1。
分配服务负责人
【目的】将当前客户将原服务负责人变更为新的服务负责人。
【使用场景】当客户没有服务负责人时或要更改服务负责人时，可分配新的服务负责人。
【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-转移服务负责人】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】
- 请前往【客户-单个客户列-查看详情侧边栏】中，点击页面右上角...按钮，弹出框点击【分配服务负责人】。
- 请前往【客户-客户列表-底部菜单】中。批量选择分配服务负责人。详 见【批量操作-分配服务负责人】。
锁定客户/解锁客户
【功能描述】锁定客户：支持成交锁定、保护锁定、直接锁定、其它锁定几种方式
解锁客户逻辑处理
- 若通过 客户成交 动作而锁定的客户，锁定类型为“成交锁定”，解锁操作必须由 更改成交状态为“否”，即取消成交状态的操作触发，其它动作均无法解锁
- 若通过 保护客户 动作而锁定的客户，锁定类型为“保护锁定”，解锁操作必须由 取消保护客户 操作触发，其它动作均无法解锁
- 若通过 锁定客户 动作而锁定的客户，锁定类型为“直接锁定”，解锁操作必须由 解锁客户 的操作触发，其它动作均无法解锁
- 非以上场景，锁定类型为“其他锁定”，解锁操作必须由 解锁客户 的操作触发，其它动作均无法解锁
- 锁定类型优先级：成交锁定 > 保护锁定 > 直接锁定 > 其它锁定 ，即高优先级可以覆盖低优先锁
- 特殊情况处理逻辑：若对应的锁定源头被删除，同样触发自动反向解锁动作
保护客户/取消保护客户
【功能描述】保护客户时，会自动锁定所有重复客户。
1、保护中客户：可以进行正常客户所有操作，支持手动取消保护，和保护到期自动取消保护。
2、被保护而锁定的客户：禁止呼叫、禁止修改、禁止跟进等业务操作，发起保护客户取消保护客户后，会自动解除保护锁定。
3、保护到期时：未成交的客户，支持自动取消保护或自动回收至公海两种处理策略。
4、保护异常时：发起保护的客户被删除或取消保护时，自动自动解除保护锁定。
打标签/删标签
【功能描述】
- 有添加和删除标签权限的坐席，支持手动添加和手动删除自定义客户标签
- 有添加和删除标签（免打扰）权限的坐席，支持手动添加和手动删除免打扰客户标签
更改成交状态
【功能描述】更多操作按钮 下拉时，拥有”编辑客户是否成交“的用户，系统字段“是否成交”启用，且【配置-CRM配置-客户管理-客户规则-成交规则】为“手动修改”时，显示”更改成交状态“
删除客户
【目的】删除不需要的客户。
【使用场景】当该客户不再需要时，可删除。
【权限操作】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-删除客户】，勾选后相应账号具备权限。
【操作路径】
- 请前往【客户-单个客户列-查看详情侧边栏】中，点击页面右上角...按钮，弹出框点击【删除】。
- 请前往【客户-客户列表-底部菜单】中。批量选择删除。详见【批量操作-删除】。
【注意事项】
- 删除后不可恢复，谨慎操作。
客户详情信息查看与编辑
【目的】查看客户得具体信息，以及编辑。
【使用场景】用户可详细的查看客户的信息、进行记录、查看操作日志时，可使用该功能。
【权限控制】【客户详情tab页对接】控制此页面。
【操作路径】请前往【客户-单个客户列-查看详情侧边栏】。
【功能说明】
1、跟进记录：
A、【权限控制】：请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户-跟进记录入口、添加跟进记录、删除跟进记录】，勾选后相应账号具备权限。
B、填写“跟进记录”模块，按【CRM配置-跟进记录-跟进记录字段】设置的字段，字段类型，及字段顺序进行页面布局。
C、跟进记录类型：数据源 【配置-CRM配置-跟进记录-跟进记录类型】，可修改。
D、跟进内容：
E、通话类型：呼入电话|呼出未接通|呼出已接通|空 ，跟进记录类型时为系统自动 ，自动获取当前通话类型，不可以修改。
F、客户号码：字段类型“电话”，自动获取当前通话号码，不可以修改。
G、客户名称：自动获取当前客户名称，不可以修改。
H、联系人：【CRM客户下设置的联系人】，可以修改。
I、跟进人：产生跟进记录的坐席工号，不可以修改。
J、跟进时间：日期，时间格式，产生跟进记录的时间，不可以修改。
K、提交后生成一条跟进记录，可进行修改、删除。该记录也会生成在【CRM-跟进记录列表】中。
L、当跟进记录设置【配置-跟进记录-生成规则】时，如勾选了呼出已接通电话、呼入已接通电话、呼入电话时，则发生以上事件时，则系统自动生成跟进记录。该记录可修改，不可删除。
2、客户信息：
A、基础信息：同新建客户、编辑客户中配置的字段。
B、系统信息：系统生成，不可修改。
3、联系人
【使用场景】查看该客户的联系人信息、或者需要拨打联系人电话时。
A、包含以下字段：姓名、电话、邮箱、职务。根据新建联系人生成。
B、点击联系人姓名时：弹出联系人详情页，可编辑可删除。也会生成在【CRM-联系人】列表中，详见【联系人-查看联系人详情】
4、通话记录
【目的】生成通话记录，呼入、呼出 。接通的记录可以查看录音、下载文件。
操作：可播放录音、下载录音MP3文件。（请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【全局配置-录音下载】，勾选后相应账号具备权限。）
5、工单记录：字段展示内容：
6、操作日志
【使用场景 】查看该客户的信息在什么时间进行那些操作。
①、新建客户
②、编辑客户
③、编辑联系人
④、创建联系人
⑤、客户转移销售负责人：详情显示转移给哪位销售。
⑥、客户转移服务负责人：详情显示转移给哪位服务负责人。
⑦、客户转移至公海。
⑧、新建联系人：详情显示联系人信息。
⑨、从公海中领取客户。