客户自助表单

应用场景

通话场景：客服在接听电话的时候就已经去填写好了一些基本信息，然后剩下的有一些客户需要填写的，给客户发过去链接；客户填写完了以后就会直接到流转到下一个流程。

在线场景：在线会话过程中推送表单，给客户进行填写。通过表单卡片的形式

注：客户自助建单——工单的首节点

应用流程

配置客户自助建单流程

给需要客户填写字段的工单类型设置权限，允许客户建单。

• 允许客户建单后，工单的首节点才允许客户编辑；
• 推送短信模板：在工单模块和来电弹屏页面，推送短信，短信内容在短信模板中进行编辑
  • 模板中必要元素：$
    • 例子：VIP客户您好，邀请您参加某某活动，请您填写相关信息$
    • 界面操作时，工单系统会进行真实url替换
  • 短信要审批通过才可以
• 客户建单引导语：在可行客服推送卡片时展示
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• 允许自动流转：当不允许时，客户填写完后，工单会分配给推送的坐席进行受理；当允许时，客户填写完后，直接按工单流程，流转到下一节点，工单状态为待领取状态
  • 可以通过自动化任务，配置消息提醒，提醒下一节点参与，有工单待领取
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• （注：若有些字段不希望客户见到，可在表单字段配置中进行设置）
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客户自助建单应用

推送入口1：来电弹屏+CRM新建工单

点击推送客户填写时，坐席需要填写系统字段的必填项，节点字段（测试1）的字段可不必要填写。

客户收到短信后，点击链接进行填写。

• 对于坐席已经填写的信息（允许他可见的字段），访客是不能修改的（坐席可以改访客所填字段信息）
• 客户收到短信后，填写的时效是48小时。
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推送入口2：在线客服入口

坐席可在工作台界面推送需要客户填写的表单，访客收到后进行填写，提交后坐席侧会收到对应工单消息，点击详情，可跳转到详情页面进行受理或流转到下一节点

客户自助建单结果查看

在工单列表中可查看推送客户时间、客户提交时间、客户建单渠道

是否有客户参与：当客户提交时间有值时，则客户参与了

字段的配置：自定义菜单中进行配置