CRM更新内容​

「跟进记录」修复已知联动字段显示问题​

【功能入口】跟进记录页签&跟进记录详情页

【功能描述】修复已知联动字段显示问题

「生成规则」跟进记录生成规则支持IM会话生成配置​

【功能入口】配置-CRM配置-跟进记录管理-生成规则

【功能描述】新增以下生成规则:

• 人工接入会话：即在线客服模块客户接入人工的场景，类似于电话客服的呼入场景
• 主动发起会话：即在线客服模块人工客户主动联系客户的场景，类似于电话客服的呼出场景

「跟进记录TAB」IM会话自动生成跟进记录，自动带入会话ID/会话时长​

【功能入口】IM工作台-跟进记录TAB

【功能描述】

• 会话开始时：自动生成跟进记录，自动带入会话ID
• 会话中：支持修改跟进记录内容
• 会话完成：自动填充会话时长
• 注：
  1. 所有使用跟进记录TAB页签的场景，如客户详情页、电话弹屏页均可看到IM会话生成的都可以看到该客户的跟进记录
  2. 实现全渠道服务记录统一汇总到跟进记录的作用。解决原来服务记录分散的问题

CRM更新内容​

「客户详情页」系统信息分栏加客户ID​

【功能入口】客户详情页-客户信息页签

【需求内容】系统信息分栏加客户ID

「字段管理」客户&市场活动&销售线索&商机&联系人模块系统字段&自定义字段支持搜索​

【功能入口】

• 配置-CRM配置-客户管理-自定义字段&系统字段
• 配置-CRM配置-市场活动管理-自定义字段&系统字段
• 配置-CRM配置-销售线索管理-自定义字段&系统字段
• 配置-CRM配置-商机管理-自定义字段&系统字段
• 配置-CRM配置-联系人管理-自定义字段&系统字段

【需求内容】

• 系统字段：支持字段名称、字段类型、字段状态、是否必填搜索
• 自定义字段：支持字段名称、字段类型、字段状态、是否必填、默认值类型、读写状态搜索

「自动化任务」支持HTTP接口推送​

【功能入口】配置-CRM配置-自动化任务

【需求内容】

• 操作事件：增加“生成跟进记录”、“编辑跟进记录”、“删除跟进记录”、呼入通话完成，外呼通话完成
• 执行动作：增加“推送：HTTP接口”
  1. 支持配置接口地址，支持接口验证
  2. 支持配置推送模块内容，选项“客户信息|通话记录|跟进记录”，默认选“客户信息”
     1. 客户信息：默认选中，即推送启用中的客户系统字段和自定义字段
     2. 通话记录：选中则推送该客户的通话记录，通话记录模块中指定通话记录字段
        1. 通话记录字段列头：参照【助手-通话记录】中表头字段：通话类型/客户ID/客户名称/客户电话/受理坐席/开始时间/通话时长/满意度/挂断原因/地区/技能组/所属部门/通话来源
     3. 跟进记录：选中则推送该客户，跟进记录模块下启用中的客户系统字段和自定义字段
  3. 配置推送模块内容
     1. 支持推送字段映射配置，即推送字段名称，根据字段映射规则，进行转换后再进行推送
        1. 如客户名称字段，原字段名为cle_name，或配置第三方字段名称为 userName，则推送数据中客户信息推送的字段名为userName
     2. 支持添加自定义参数
     3. 支持启用禁用模块字段
     4. 支持推送字段名称重命名
• 执行日志：推送结果支持在该客户的操作日志内查看

Manage更新内容​

「明细报表」自动外呼明细报表​

【功能入口】统计报表-明细报表-自动外呼明细报表

【需求内容】

• 支持按项目名称、客户标识、IVR流程等搜索
• 支持查看IVR轨迹
• 支持查看流程ID、项目名称、任务ID、用户按键、随路数据等字段
• 支持导入导出

「明细报表」webcall明细报表​

【功能入口】统计报表-明细报表-webcall明细报表

【需求内容】

• 支持按项目类型、项目ID、客户标识、IVR流程等搜索
• 支持查看IVR轨迹
• 支持查看流程ID、项目名称、任务ID、用户按键、随路数据等字段
• 支持导入导出

「明细报表」查看IVR轨迹​

【功能入口】统计报表-明细报表-X明细报表-查看IVR轨迹

【需求内容】支持用户按键&随路数据展示

在线客服更新内容​

会话工作台-右侧辅助区-快捷回复的分类树支持小屏自动收起​

默认展开：

宽度小的时候自动收起至上面，以下拉框的形式展示。

满意度评价统计指标优化​

涉及页面：在线平台报表、渠道报表、技能组报表、员工报表

1. 优化了指标描述文案

2. 增加新指标：一星率、二星率、三星率、四星率、五星率，可根据业务需要自由选择关注的星级数及星级率。

文本机器人增加页头提示​

增加配置流程引导，配置完文本机器人后，点击蓝色超链接至路由导航设置页，在路由导航画布里添加机器人节点，选择机器人。

座席邀评记录在历史会话记录中​

CRM更新内容​

自定义菜单&自动化任务-部门逻辑调整（坐席调整部门时实时同步更新）​

【功能入口】

• 配置-CRM配置-市场活动管理-自定义菜单
• 配置-CRM配置-销售线索管理-自定义菜单
• 配置-CRM配置-客户管理-自定义菜单
• 配置-CRM配置-商机管理-自定义菜单
• 配置-CRM配置-跟进记录管理-自定义菜单
• 配置-CRM配置-公海管理-自定义菜单
• 配置-CRM配置-自动化任务

【功能描述】

功能1：「客户列表页」坐席组件使用部门方式搜索时，按实时部门搜索

• 坐席组件(X人) ：包含 但不限人创建人、修改人、销售负责人、服务负责人、最近修改人、最近跟进人、保护人、锁定人等
• 含坐席调整部门、清空坐席部门等等场景

功能2：「自动化任务」执行时，坐席组件使用部门方式搜索时，按实时部门搜索

Manage更新内容​

「IVR流程」转关联企业节点支持是否统计​

【功能入口】IVR流程-转关联企业

【功能描述】加是否统计字段配置，支持IVR轨迹统计报表中查看

CRM更新内容​

「客户列表&客户详情页」不允许外呼其它销售负责人名下的保护中客户​

【功能入口】客户列表&客户详情页

需求1：保护中客户，按以下说明处理

• 该客户的销售负责人和服务负责人：进行编辑、删除、拨打电话、跟进客户等所有操作
• 其它人：
  1. 不显示编辑、删除、拨打电话、跟进客户等相关操作操作按钮
  2. 不允许查看客户详情页，否则提示“您无权查看该客户信息”

EKT更新内容​

「电话条」不允许外呼其它销售负责人名下的保护中客户​

保护中客户，按以下说明处理

• 该客户的销售负责人和服务负责人：进行外呼
• 其它人：不允许外呼，否则提示不允许呼叫

CRM更新内容​

「弹屏tab页对接」业务信息页签，支持可见范围设置​

【功能入口】

• 配置-CRM配置-客户管理-弹屏tab页对接-业务信息页签
• 配置-CRM配置-客户管理-客户详情tab页对接

【功能描述】

1. 页签列表加可见范围字段
2. 新建或编辑页签页，加可见范围字段，
   1. 交互和功能参照 【配置-CRM配置-客户管理-自定义菜单】中”可见范围“字段
   2. 页面类型为“表单”时：与使用的表单模板中的可见范围，叠加生效
      1. 如当前页签的可见范围为角色B，而所使用的表单模板中的可见范围为角色A+角色B+角色C，则在当前页签入口，角色B有权限可见该页签
      2. 如当前页签的可见范围为角色D，而所使用的表单模板中的可见范围为角色A+角色B+角色C，则在当前页签入口，则角色D没有权限可见该页签
   3. 页面类型为“自定义页签地址”时：如当前页签的可见范围为角色D，则在当前页签入口，角色D有权限可见该页签
3. 客户信息页签、业务信息页签、客户详情页tab页：自定义页签数量最多20条（含停用中的）
4. 新建或编辑页签页，页面类型为“表单”，联动字段字段新增以下字段

「操作日志」独立成可单独配置的URL​

【功能入口】操作日志TAB

【功能描述】

• 操作日志有这么多核心客户数据，独立封装操作日志地址，通过可见范围更精准控制其权限
• 操作日志地址为当前域名 加 /client/operationlog，可以联系管理员配置

「IM客户信息页签」电话类型后加拨打和发短信功能​

【功能入口】IM客户信息页签

【功能描述】电话类型后加拨打和发短信功能

「弹屏页」修复号码脱敏场景无法新建联系计划问题​

【功能入口】来电弹屏页 & 外呼弹屏页

【功能描述】修复号码脱敏场景无法新建联系计划问题

Manage更新内容​

通话明细列表加选择显示字段设置​

【功能入口】呼入明细报表 | 漏话明细报表 | webcall通话明细报表 | 新预测式外呼 | 预测式外呼 | 呼出明细报表 | 坐席通话明细报表 | 满意度评价列表 | 录音列表 | 咨询三方通话明细报表 | 监听强插明细报表 | 技能组转移明细报表 | 技能组通话明细报表 | 留言列表

【功能描述】列最后加选择页面字段设置，点击显示当前页面的可配置字段

「呼叫中心指标」参数设置：加满意度评价及占比​

【功能入口】系统监控-大屏配置-设计布局-呼叫中心-呼叫中心指标

【功能描述】呼叫中心指标，加 满意度评价及占比

• 指标说明：分组展示呼叫中心维度的满意度评价结果数量及占比
• 参数设置：交互效果和功能，同当前【系统监控-大屏配置-设计布局-呼叫中心-呼叫中心指标】中其它指标设置

「技能组监控」技能组指标&技能组排名列表&技能组排名柱状图，加推送量/未推送量/评价成功量/评价失败量/推送率/评价成功率/评价失败率 指标​

【功能入口】

• 系统监控-大屏配置-设计布局-技能组-技能组指标
• 系统监控-大屏配置-设计布局-技能组-技能组排名列表
• 系统监控-大屏配置-设计布局-技能组-技能组排名柱状图

【功能描述】

• 功能点1：技能组指标，加 满意度评价及占比指标
• 功能点2：技能组排名列表，加 推送量/未推送量/评价成功量/评价失败量/推送率/评价成功率/评价失败率 指标
• 功能点3：技能组排名柱状图，加 推送量/未推送量/评价成功量/评价失败量/推送率/评价成功率/评价失败率 指标

「坐席监控」坐席排名列表&坐席排名柱状图，加接通量和满意度评价其它指标（推送率、评价成功率等）​

【功能入口】

• 系统监控-大屏配置-设计布局-坐席-坐席排名列表
• 系统监控-大屏配置-设计布局-坐席-坐席排名柱状图

【功能描述】

• 功能点1：坐席排名列表，加 接通量/推送量/未推送量/评价成功量/评价失败量/推送率/评价成功率/评价失败率 指标
• 功能点2：坐席排名柱状图，加 接通量/推送量/未推送量/评价成功量/评价失败量/推送率/评价成功率/评价失败率 指标

EKT更新内容​

「工作量统计」支持数据权限​

【功能入口】统计-通话统计-工作量统计

【功能描述】工作量统计，支持数据权限 ，角色权限（即数据权限）按以下说明处理，注数据权限 为EKT数据权限

• 个人：只能查看本人的数据，无数据权限的不展示
• 部门：可以查看本部门及子部门的数据，无数据权限的不展示
• 公司：可以查看全部数据

CRM更新内容​

联系人列表TAB支持新增联系人​

【功能入口】联系人列表TAB页

【功能描述】 当前号码有联系人时：即编辑当前联系人，编辑成功按以下逻辑处理

• 1. 若客户名称变更：自动切换到新客户名称对应的客户
  2. 若客户名称未变更：更新当前联系人TAB页内容
• 当前号码无联系人时：即新建联系人
  1. 自动带入客户名称，和当前通话号码

Manage更新内容​

「自动外呼」任务外呼时段支持多时间段配置​

【功能入口】系统管理-任务管理-自动外呼-新建任务&编辑任务

【功能描述】任务外呼时段支持多时间段配置

「自动外呼」支持任务复制​

【功能入口】系统管理-任务管理-自动外呼

【功能描述】以当前任务信息复制到新建任务，保存时生成新任务

CRM更新内容​

「系统字段&自定义字段」单行和多行类型支持数据处理功能（全半角&中英文标点&空格&大小写等）​

【功能入口】

• 配置-CRM配置-客户管理-系统字段
• 配置-CRM配置-客户管理-自定义字段

【功能描述】

• 单行文本类型和多行文本类型，支持“数据处理”设置，数据处理规则字段，由标点符号、全半角、其它字段组成
  1. 标点符号：单选，必填，无默认值 ，选项“中文|英文”
  2. 全半角：单选，必填 ，选项“半角|全角”
     1. 标点符号：为中文，全半角字段 默认 全角
     2. 标点符号：为英文，全半角字段 默认 半角
  3. 其它字段：多选，非必填，无默认值 ，选项为“转小写|转大写|过滤空格”
• 应用场景：如客户名称，需要加强判重规则的情况

• 数据处理规则详情

「弹屏页」支持显示/添加/删除客户标签功能弹屏页支持显示/添加/删除客户标签功能​

【功能入口】来电弹屏页 & 呼出弹屏页

【功能描述】支持打标签及删标签

【CRM】客户列表未跟进天数&多选&级联&附件类型支持排序​

【功能入口】客户列表

【功能描述】未跟进天数&多选&级联&附件类型支持排序

在线客服更新内容​

座席工作台-快捷回复全新改版上线​

【功能入口】

• 会话-右侧会话辅助区-快捷回复
• 涉及公共库、个人库

【功能描述】

1. 知识面板交互优化：
   1. 支持同时打开多个面板
   2. 发送知识、引用知识等操作体验优化，按钮统一移至面板右上角

2 . 知识分类交互优化

1. 1. 小屏友好：左侧分类树收起后移至上方展示，可在下拉框中操作切换分类

满意度评价设置页全新改版上线​

【功能入口】

• 全局：设置-在线设置-满意度设置
• 各子渠道个性化设置：子渠道设置页-满意度评价

【功能描述】

• 对旧页面重新排版，将满意度设置页分为“基础设置”及“模板设置”。

1. 基础设置：邀评及评价规则设置
   1. 自动邀评：开启后，如果会话结束时访客没有提交过评价，那么系统会自动发送评价邀请。
   2. 座席邀评：开启后，座席可从工作台向访客发起邀评，在访客提交结果前可邀请无数次。
   3. 评价结果座席可见：开启后，座席可以查看访客对自己的评价结果、描述等；关闭后，座席只可查看访客有没有进行评价，而看不到具体的内容。
   4. 评价时效：会话结束后，访客在设置的时间内都可以提交评价结果，超过时间则无法评价。

2 . 模板设置：包括星级设置、标签设置和文案配置

a. 保留了旧版下拉切换模板的方式，仍然是右上角新增。将会在后续版本改为更友好的交互方式

b. 提示文案：每个模板仅对应一个邀请文案和感谢文案，减少用户配置难度，如果子渠道有个性化文案的需要，可以切换模板或至各子渠道的满意度评价中单独更改。

c. 评价星级及评价标签：保留了三星、四星、五星的三种星级模板，优化了更简洁的星级描述文案，可根据业务需要修改星级文案。

d. 右侧增加了原生评价方式的预览：第三方渠道默认的评价方式采用原生的形式，访客可以回复数字直接评价，减少页面跳转。可根据业务需要至各子渠道修改为h5链接的评价方式。

*原生评价方式预览：

• 子渠道设置中增加满意度评价，可以个性化子渠道使用的评价模板及评价方式。

*以微信接入为例：

1. 样式模板：可以选择在【满意度设置】里预先设置好的模板
2. 提示文案：在样式模板的基础上，还可以配置仅对当前渠道生效的文案
3. 评价方式：h5的评价方式相较原生方式功能更多，可以填写评价备注、选择评价标签。

文本机器人欢迎语卡片样式优化​

【效果展示】

• PC页面
• 
• h5页面
• 

CRM更新内容​

「来电弹屏&呼出弹屏」弹屏页支持搜索并切换当前客户（同步切换通话记录&跟进记录等业务TAB）​

【功能入口】来电弹屏页 & 呼出弹屏页

【功能说明】

• 支持通过客户号码、客户名称搜索客户
• 点击客户信息行任意位置，将弹屏页客户切换至所选客户，并同步切换客户的TAB业务页签数据，如通话记录，跟进记录，操作日志，联系人....

「tab页对接」内置新建联系人系统页签​

【功能入口】

• 配置-CRM配置-客户管理-弹屏tab页对接-业务记录页签
• 配置-CRM配置-客户管理-客户详情tab页对接

【功能说明】内置新建联系人 系统页签，支持停用和启用