【客户管理】CRM查重规则支持自定义电话
【CRM配置】查重规则规则
功能说明:
- 查看规则:新增“自定义电话去重”
- 自定义电话去重:即设置按客户自定义电话查看规则,只支持电话号码类型字段。支持设置“仅匹配指定自定义电话”,“匹配所有自定义电话”,“匹配所有自定义电话和系统客户电话”三种匹配模式。
批量导入客户excel文件时,若选择“自定义电话去重”,按【CRM数据查重判断】逻辑去重。
【CRM数据查重判断】
“电话匹配模块”为“仅匹配指定自定义电话”:
- 导入文件的“自定义号码1”列,与数据库中“自定义号码1” 1个 字段 精准配置,匹配成功,则命中数据重复逻辑
“电话匹配模块”为“匹配所有自定义电话”:
- 导入文件的“自定义号码1”列,与数据库中“自定义号码1”、“自定义号码2”、“自定义号码3” 3个 字段 精准配置,匹配成功,则命中数据重复逻辑
- 导入文件的“自定义号码2”列,与数据库中“自定义号码1”、“自定义号码2”、“自定义号码3” 3个 字段 精准配置,匹配成功,则命中数据重复逻辑
- 导入文件的“自定义号码3”列,与数据库中“自定义号码1”、“自定义号码2”、“自定义号码3” 3个 字段 精准配置,匹配成功,则命中数据重复逻辑
“电话匹配模块”为“匹配所有自定义电话和系统“客户电话””:
- 导入文件的“自定义号码1”列,与数据库中“自定义号码1”、“自定义号码2”、“自定义号码3”、系统“客户号码” 4个字段 精准配置,匹配成功,则命中数据重复逻辑
- 导入文件的“自定义号码2”列,与数据库中“自定义号码1”、“自定义号码2”、“自定义号码3”、系统“客户号码” 4个字段 精准配置,匹配成功,则命中数据重复逻辑
- 导入文件的“自定义号码3”列,与数据库中“自定义号码1”、“自定义号码2”、“自定义号码3”、系统“客户号码” 4个字段 精准配置,匹配成功,则命中数据重复逻辑
- 导入文件的“客户电话”列,与数据库中“自定义号码1”、“自定义号码2”、“自定义号码3”、系统“客户号码” 4个字段 精准配置,匹配成功,则命中数据重复逻辑
【数据异步处理任务】下载失败数据 excel文件时,支持查看失败详情
功能说明:客户批量导入失败时,可以【配置-全局-数据异步处理任务-tab数据导入-操作列“下载失败数据”】中下载的excel文件中,查看具体失败原因。